Portafolios
El sobre. Una cartera cuyos proyectos aprobados superan su presupuesto es la situación que la gestión de carteras busca prevenir, y es invisible a menos que el sobre sea un número.
Dónde encontrarlo
- Módulo: Contabilidad
- Grupo: Proyectos y margen
- Sección: Proyectos y portafolios
- Pantalla: Portafolios
Dirección en la consola: /accounting/portfolios
Lista · 12 columnas · 16 campos en su forma · 2 de ellos requerido · 1 acción
Lo que muestra la lista
Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.
| Columna | Amable | Nombre del campo |
|---|---|---|
| Cartera | Código | code |
| Nombre | Texto | name |
| Tipo | Estado | portfolio_type |
| Dueño | Texto | owner_name |
| Sobre | Cantidad | budget_amount |
| Aprobado | Cantidad | approved_amount |
| Restante | Cantidad | envelope_remaining |
| Usado % | Número | envelope_used_pct |
| Encima | sí o no | is_over_envelope |
| Programas | Número | program_count |
| Proyectos | Número | project_count |
| Estado | Estado | status |
El formulario
Aquí se solicita la información que aparece al crear un registro. Los campos obligatorios están marcados; una opción de la lista de configuración es una que el administrador puede modificar sin necesidad de una nueva versión.
| Campo | Tipo | Opciones | Notas |
|---|---|---|---|
| Código requerido | Texto | ||
| Nombre requerido | Texto | ||
| Cartera principal | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Tipo | Elección | inversión, producto, capital, transformación, mantenimiento, investigación, él, otro | |
| Dueño | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Patrocinador | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Divisa | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Año fiscal | Número | ||
| Sobre de inversión | Número | ||
| Aprobado hasta la fecha | Número | ||
| Peso estratégico | Número | ||
| Peso financiero | Número | ||
| Peso de riesgo | Número | ||
| Peso de capacidad | Número | ||
| Estado | Elección | borrador, activo, en espera, cerrado, archivado | |
| Descripción | Texto largo |
Qué puedes hacer aquí
Junta de cartera primario
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.
- Crear un registro — campos obligatorios, de dónde provienen las opciones y cómo se asigna el número.
- Importar una hoja de cálculo — Esta pantalla acepta uno y sigue las mismas reglas que al escribir.