Presupuestos de proyectos
Es versionado porque se preguntan tanto "¿cuál era el presupuesto original?" como "¿cuál es el presupuesto actual?", y un único número mutable no responde a ninguna de las dos.
Dónde encontrarlo
- Módulo: Contabilidad
- Grupo: Proyectos y margen
- Sección: Proyectos y portafolios
- Pantalla: Presupuestos de proyectos
Dirección en la consola: /accounting/project-budgets
Lista · 9 columnas · 12 campos en su forma · 2 de ellos requerido
Lo que muestra la lista
Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.
| Columna | Amable | Nombre del campo |
|---|---|---|
| Proyecto | Código | project_no |
| WBS | Código | wbs_code |
| Versión | Estado | version |
| Tipo | Estado | budget_type |
| Período | Código | period_code |
| Cantidad | Cantidad | amount |
| Cambiar | Estado | change_type |
| Aprobado por | Texto | approved_by_name |
| Liberado | sí o no | is_released |
El formulario
Aquí se solicita la información que aparece al crear un registro. Los campos obligatorios están marcados; una opción de la lista de configuración es una que el administrador puede modificar sin necesidad de una nueva versión.
| Campo | Tipo | Opciones | Notas |
|---|---|---|---|
| Proyecto requerido | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| elemento de desglose del trabajo | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Versión | Elección | original, actual, pronóstico, revisado, base | |
| Tipo | Elección | costo, ganancia, horas, número de empleados, gastos de capital, OPEX | |
| Elemento de costo | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Período | Texto | ||
| Año fiscal | Número | ||
| Cantidad requerido | Número | ||
| Cantidad | Número | ||
| Divisa | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Tipo de cambio | Elección | inicial, suplemento, devolver, transferencia_en, transferencia_salida | Un suplemento se suma a un presupuesto aprobado y es el evento que necesita aprobación; una transferencia resulta en un saldo cero. |
| Razón | Texto largo |
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.
- Crear un registro — campos obligatorios, de dónde provienen las opciones y cómo se asigna el número.
- Importar una hoja de cálculo — Esta pantalla acepta uno y sigue las mismas reglas que al escribir.