Proyectos
Un plan y un sistema de cálculo de costes a la vez. La unión entre ambos es la estructura de desglose del trabajo (EDT): un elemento de la EDT es simultáneamente una tarea y una asignación contable.
Dónde encontrarlo
- Módulo: Contabilidad
- Grupo: Proyectos y margen
- Sección: Proyectos y portafolios
- Pantalla: Proyectos
Dirección en la consola: /accounting/projects
Lista · 16 columnas · 33 campos en su forma · 2 de ellos requerido · 5 comportamiento
Lo que muestra la lista
Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.
| Columna | Amable | Nombre del campo |
|---|---|---|
| Proyecto | Código | project_no |
| Nombre | Texto | name |
| Tipo | Estado | project_type |
| Programa | Código | program_code |
| Gerente | Texto | manager_name |
| Cliente | Texto | account_name |
| Presupuesto | Cantidad | budget_amount |
| Comprometido | Cantidad | committed |
| Actual | Cantidad | actual_cost |
| Disponible | Cantidad | available |
| Completo % | Número | percent_complete |
| IPC | Número | cost_performance_index |
| Deslizar | Número | schedule_slip_days |
| Tarde | sí o no | is_late |
| Salud | Estado | health |
| Estado | Estado | status |
El formulario
Aquí se solicita la información que aparece al crear un registro. Los campos obligatorios están marcados; una opción de la lista de configuración es una que el administrador puede modificar sin necesidad de una nueva versión.
| Campo | Tipo | Opciones | Notas |
|---|---|---|---|
| Nombre requerido | Texto | ||
| Programa | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Cartera | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Proyecto padre | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Tipo requerido | Elección | Lista de configuración | |
| objeto de coste | Elección | cobrador de costos, activo_en_construcción, facturable, estadístico, inversión | Decide qué sucede con el costo al final del período. Si se hace mal, el costo queda sin cubrir. |
| Cliente | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Oportunidad | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Contrato de ingresos | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Gerente de proyecto | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Patrocinador | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| centro de costos | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Centro de beneficios | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Inicio de línea base | Fecha | ||
| Fin de la línea de base | Fecha | Lo prometido. Un proyecto que se ciñe al plan actual no puede mostrar retrasos. | |
| Inicio previsto | Fecha | ||
| Fin previsto | Fecha | ||
| Inicio real | Fecha | ||
| Final real | Fecha | ||
| Divisa | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Presupuesto | Número | ||
| Aprobado | Número | ||
| Valor del contrato | Número | ||
| Estimación para completar | Número | ||
| Estimación al finalizar | Número | ||
| Método de progreso | Elección | Lista de configuración | |
| Acepta publicaciones a nivel de encabezado | sí o no | En un proyecto real no debería ser así: un encabezado que genera costos aumenta un volumen que nadie analiza. | |
| Activo en construcción | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Salud | Elección | verde, ámbar, rojo | |
| Prioridad | Elección | crítico, alto, medio, bajo | |
| Nivel de riesgo | Elección | alto, medio, bajo | |
| Descripción | Texto largo | ||
| Notas | Texto largo |
Qué puedes hacer aquí
Abrir el plan primario
Cronograma
Paso hacia adelante y hacia atrás: fechas más tempranas y más tardías, holgura y ruta crítica.
Actualizar el progreso
Solicita: Método Estimación para completar Estimación al finalizar
Costo de cobrar
Se deniega por exceso de presupuesto a menos que envíe una solicitud de excepción con el motivo.
Solicita: elemento de desglose del trabajo Tipo de valor Cantidad* Cuenta Descripción Horas Fecha de publicación Facturable Motivo de la anulación presupuestaria
Capitalizar un activo
Solicita: Activo existente O crea uno llamado Clase de activo En servicio desde Vida útil (meses)
* requerido
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.
- Crear un registro — campos obligatorios, de dónde provienen las opciones y cómo se asigna el número.
- Importar una hoja de cálculo — Esta pantalla acepta uno y sigue las mismas reglas que al escribir.