Historique des interactions
Un seul calendrier, quel que soit le canal : appels, courriels, réunions, événements, paiements et connexions au portail.
Où le trouver
Adresse dans la console: /crm/interactions
Liste · 10 colonnes · 12 champs sur son formulaire · 2 d'entre eux requis · 1 action
Ce que la liste affiche
Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.
| Colonne | Gentil | Nom du champ |
|---|---|---|
| Quand | Date et heure | occurred_at |
| Avec | Statut | subject_type |
| Faire la fête | Code | subject_label |
| Taper | Statut | interaction_type |
| Direction | Statut | direction |
| Titre | Texte | subject |
| Résultat | Texte | outcome |
| Sentiment | Statut | sentiment |
| Campagne | Texte | campaign_name |
| Par | Texte | performed_by_name |
Le formulaire
Voici les informations demandées lors de la création d'un enregistrement. Les champs obligatoires sont indiqués ; un choix issu d'une liste de configuration est un choix qu'un administrateur peut compléter sans nouvelle version.
| Champ | Taper | Choix | Notes |
|---|---|---|---|
| Type de sujet requis | Choix | perspective, contact, compte, étudiant, demandeur, anciens élèves | |
| Perspective | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Taper | Choix | Liste de configuration | |
| Direction | Choix | entrant, départ, interne | |
| Canal | Texte | ||
| Titre requis | Texte | ||
| Détail | Texte long | ||
| Quand | Date et heure | ||
| Durée (minutes) | Nombre | ||
| Résultat | Texte | ||
| Sentiment | Choix | positif, neutre, négatif | |
| Campagne | Choix | Consulté à partir des archives existantes |
Ce que vous pouvez faire ici
Enregistrer un contact primaire
Enregistrer une interaction
Demande : Type de sujet* Perspective* Taper Direction Canal Titre* Détail Résultat Sentiment
* requis
Les règles qui s'appliquent ici
Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :
- Réduire une liste — Recherche, conditions, tri, totaux, exportation et vues enregistrées.
- Ce qui peut être changé — les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié.
- Entreprises et unités commerciales — ce que le commutateur situé au-dessus de cette liste lui fait.
- Création d'un enregistrement — champs obligatoires, provenance des choix et mode d'attribution des numéros.
- Importer une feuille de calcul — Cet écran en accepte un, et il suit les mêmes règles que la saisie au clavier.