Tâches et suivis
Ce qui est dû à qui et pour quand. Une tâche en retard l'indique clairement plutôt que d'attendre qu'on le remarque.
Où le trouver
Adresse dans la console: /crm/tasks
Liste · 9 colonnes · 10 champs sur son formulaire · 1 d'entre eux requis · 1 action
Ce que la liste affiche
Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.
| Colonne | Gentil | Nom du champ |
|---|---|---|
| Tâche | Code | task_no |
| Titre | Texte | title |
| Taper | Statut | task_type |
| À propos | Code | subject_label |
| Propriétaire | Texte | assigned_to_name |
| Exigible | Date et heure | due_at |
| Jours | Nombre | days_to_due |
| Priorité | Statut | priority |
| Statut | Statut | status |
Le formulaire
Voici les informations demandées lors de la création d'un enregistrement. Les champs obligatoires sont indiqués ; un choix issu d'une liste de configuration est un choix qu'un administrateur peut compléter sans nouvelle version.
| Champ | Taper | Choix | Notes |
|---|---|---|---|
| Titre requis | Texte | ||
| Description | Texte long | ||
| Taper | Choix | Liste de configuration | |
| À propos | Choix | perspective, contact, compte, étudiant, demandeur, anciens élèves, cas, opportunité | |
| Perspective | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Propriétaire | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Exigible | Date et heure | ||
| Rappel à | Date et heure | ||
| Priorité | Choix | faible, moyen, haut, urgent | |
| Statut | Choix | ouvrir, en cours, en attendant, complété, annulé |
Ce que vous pouvez faire ici
Complet primaire
Demande : Résultat
Les règles qui s'appliquent ici
Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :
- Réduire une liste — Recherche, conditions, tri, totaux, exportation et vues enregistrées.
- Ce qui peut être changé — les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié.
- Entreprises et unités commerciales — ce que le commutateur situé au-dessus de cette liste lui fait.
- Création d'un enregistrement — champs obligatoires, provenance des choix et mode d'attribution des numéros.
- Importer une feuille de calcul — Cet écran en accepte un, et il suit les mêmes règles que la saisie au clavier.