CRM › Relations
Gestion des relations
Qui est lié à qui — parents, employeurs, personnes qui recommandent des partenaires, décideurs — et à quel point ?
Où le trouver
Adresse dans la console: /crm/relationships
Liste · 8 colonnes · 11 champs sur son formulaire · 3 d'entre eux requis
Ce que la liste affiche
Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.
| Colonne | Gentil | Nom du champ |
|---|---|---|
| Depuis | Statut | from_type |
| Faire la fête | Texte | from_label |
| Relation | Statut | relationship_type |
| À | Statut | to_type |
| L'autre partie | Texte | to_display |
| Force | Statut | strength |
| Primaire | Oui ou non | is_primary |
| Depuis | Date | since_date |
Le formulaire
Voici les informations demandées lors de la création d'un enregistrement. Les champs obligatoires sont indiqués ; un choix issu d'une liste de configuration est un choix qu'un administrateur peut compléter sans nouvelle version.
| Champ | Taper | Choix | Notes |
|---|---|---|---|
| À partir du type requis | Choix | perspective, contact, compte, étudiant, anciens élèves, faculté | |
| De (prospect) | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Tapez requis | Choix | perspective, contact, compte, étudiant, anciens élèves, faculté, employeur | |
| Pour (contact) | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Ou un nom | Texte | Pour une partie extérieure sans antécédents ici. | |
| Relation requis | Choix | Liste de configuration | |
| Force | Choix | faible, modéré, fort, clé | |
| Relation principale | Oui ou non | ||
| Depuis | Date | ||
| Jusqu'à | Date | ||
| Notes | Texte long |
Les règles qui s'appliquent ici
Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :
- Réduire une liste — Recherche, conditions, tri, totaux, exportation et vues enregistrées.
- Ce qui peut être changé — les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié.
- Entreprises et unités commerciales — ce que le commutateur situé au-dessus de cette liste lui fait.
- Création d'un enregistrement — champs obligatoires, provenance des choix et mode d'attribution des numéros.
- Importer une feuille de calcul — Cet écran en accepte un, et il suit les mêmes règles que la saisie au clavier.