CRM › Posta in arrivo e calendario
Collegamenti alla cassetta postale
La tua casella di posta e il tuo calendario di Microsoft 365 o Google, collegati al CRM come email e riunioni, sono associati alle persone e alle aziende coinvolte. Nulla viene letto finché non dai il tuo consenso; sei tu a scegliere cosa conservare.
Dove trovarlo
- Modulo: CRM
- Gruppo: Servizio e coinvolgimento
- Sezione: Posta in arrivo e calendario
- Schermo: Collegamenti alla cassetta postale
Indirizzo nella console: /crm/mailbox-connections
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Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.