文書、ヘッダー、明細項目
取引書類がどのように作成されるのか、なぜ合計金額が常に明細行と一致するのか、そして明細行の変更がいつ停止するのか。
すべてのトランザクション文書は、詳細ページを開くと表示されます。上部にヘッダーの概要、下部に明細項目のグリッドが表示され、リストの「詳細」アクションからアクセスできます。ヘッダーは、このページから直接編集できます。つまり、文書を読み終えて問題点を見つけたときに、まさにこのページに立っていることになります。
線はグリッド状であり、塊ではない。
明細行はグリッド形式で入力します。ドロップダウンリストから品目または勘定科目を選択し、数量を入力すると、合計金額が表示されます。仕訳帳、請求書、発注書、仕入先請求書、商談など、ヘッダーと明細行が一緒に作成される文書は、作成フォーム内に同じグリッドが含まれているため、文書を空のまま作成してから後から入力するのではなく、一度の操作で作成できます。
| モジュール | 書類 | 線が何であるか |
|---|---|---|
| 会計 | ジャーナル | 記載された明細：口座、借方、貸方。変更不可。 |
| 会計 | 買掛金および売掛金請求書 | 品目、勘定科目、税金を含む原価計算明細。 |
| CRM | 機会 | 製品ラインは、受注確定時に売掛金請求書となります。 |
| CRM | 現場作業指示書 | 作業員と技術者による作業、および在庫から引き出される部品。 |
| サプライチェーン | 発注書および購入注文書 | 受領済み数量と未受領数量を示す品目明細。 |
| サプライチェーン | 領収書 | 保管場所とロットごとの受領数量。変更不可。 |
| HRMS | 給与計算が実行されます | 従業員一人あたりの給与明細：総支給額、税金、控除額、手取り額。 |
| 製造業 | 製造指示書 | 部品表（BOM）の展開構成部品と工程。 |
| 製造業 | 品質検査 | 測定された特性を仕様限界値と比較した。 |
| 電子カルテ | 遭遇 | 課金対象となる項目。 |
| 学生のライフサイクル | 期間課金 | 登録料から、承認された援助金を差し引いた金額。 |
グリッド内の各行には360°ボタンがあり、クリックするとグリッドの横にあるパネルにその行が表示されます。表示されるパネルには、その行の構成、部品表、プロセス、コスト、在庫、およびそのアイテムに関連するその他のドキュメントが表示されます。詳しくは、「360°ビュー」→「行の360°ビュー」をご覧ください。
APIで適用される2つのルールは、画面上だけでなく、API自体にも適用される。
- ヘッダーの合計は自動的に算出されます。行を追加、変更、または削除すると、同じデータベーストランザクション内でヘッダーの小計、税額、および合計が再計算されます。変更がどのような経路で発生したかにかかわらず、ヘッダーと行の内容が矛盾することはありません。
- Lines freeze with the document. Once an invoice is posted, a purchase order received, a work order completed or an encounter billed, its lines are read-only — those states have already produced journal entries and stock movements. They freeze with a closed fiscal period too, for the same reason. A partly delivered sales order is the exception: it still takes new lines, and only the lines delivered, invoiced, on a delivery or on a drop-ship purchase order are Frozen — Copy beside one starts a new line from it.
グリッドは、入力させて保存時にエラーになるのではなく、どちらが正しいかを教えてくれます。「投稿済み」と「期間が終了しました」は異なる問題であり、答えも異なります。間違った答えを教えられると、半日を無駄にしてしまいます。
ヘッダーを編集
販売注文書などの文書が作成されると、その内容のほとんどは作成プロセスによって確定されます。レコード上部の編集画面では、変更可能な詳細情報（販売注文書の場合、希望日、顧客の発注書番号、配送先、場所、倉庫、メモなど）のみが表示されます。
- これらのフィールドの上には、編集フォームにレコードの詳細（レコード番号、顧客、商品、日付、通貨）がテキストとして表示されるため、変更可能なすべてのフィールドがまだ空の状態でも、どのドキュメントを変更しているかを確認できます。
- それらの詳細は閲覧可能です。内容を変更したり、セーブデータと一緒に送信したりすることはできません。
- フォームには、ヘッダーの下の行で変更を行うと記載されています。数量を変更したり、アイテムを追加したりするには、「編集」を閉じて行グリッドを使用してください。