CRM › サービスとフィードバック
コミュニケーション同意
誰に、どのチャネルで、どのような目的で、どのような法的根拠に基づいて連絡を取る可能性があるか。キャンペーンの作成には、オプトアウトした人は含まれません。
どこで見つけられるか
- モジュール: CRM
- グループ: サービスとエンゲージメント
- セクション: サービスとフィードバック
- 画面: コミュニケーション同意
コンソールのアドレス: /crm/consents
リスト · 9 列 · 8 そのフォーム上のフィールド · 2 それらのうち必要なのは
リストの内容
これらはリストの列であり、描画された順序で並んでいます。これらの列はいずれも、並べ替え、フィルタリング、非表示、またはエクスポートが可能です。
| カラム | 親切 | フィールド名 |
|---|---|---|
| タイプ | 状態 | subject_type |
| パーティー | コード | subject_label |
| メール | 文章 | subject_email |
| チャネル | 状態 | channel |
| 目的 | 状態 | purpose |
| オプトイン済み | はい、もしくは、いいえ | opted_in |
| 基礎 | 状態 | basis |
| 捕獲された | 日時 | captured_at |
| 撤回 | 日時 | withdrawn_at |
フォーム
レコード作成時にここで求められる項目について説明します。必須項目にはマークが付いています。構成リストから選択した項目は、管理者がリリースなしで拡張できるものです。
| 分野 | タイプ | 選択肢 | 注記 |
|---|---|---|---|
| パーティーの種類 必須 | 選択 | 見通し, 接触, 学生, 卒業生 | |
| 見通し | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| チャネル 必須 | 選択 | メール, SMS, 電話, 役職, 全て | |
| 目的 | 選択 | マーケティング, トランザクション, 研究, 資金調達, 全て | |
| オプトイン済み | はい、もしくは、いいえ | ||
| 法的根拠 | 選択 | 構成リスト | |
| キャプチャ元 | 文章 | ||
| 注記 | 長文 |
ここに適用されるルール
この画面上のすべての要素は、独自のルールではなくプラットフォームのルールに従います。使用前に知っておくべきルールは以下のとおりです。
- リストを絞り込む — 検索、条件、並べ替え、合計、エクスポート、保存済みビュー。
- 変更される可能性のあるもの — 記録の編集が認められない5つの根拠。
- 企業および事業部門 — このリストの上にあるスイッチャーがそれに対して何をしているのか。
- 記録を作成する — 必須項目、選択肢の出典、および数値の割り当て方法。
- スプレッドシートのインポート — この画面は1つの入力を受け付け、入力時と同じルールに従って処理されます。