CRM › サービスとフィードバック
コミュニケーションテンプレート
差し込みフィールドを使用した再利用可能なメッセージにより、送信される内容の一貫性が保たれ、確認も容易になります。
どこで見つけられるか
- モジュール: CRM
- グループ: サービスとエンゲージメント
- セクション: サービスとフィードバック
- 画面: コミュニケーションテンプレート
コンソールのアドレス: /crm/templates
リスト · 7 列 · 8 そのフォーム上のフィールド · 3 それらのうち必要なのは
リストの内容
これらはリストの列であり、描画された順序で並んでいます。これらの列はいずれも、並べ替え、フィルタリング、非表示、またはエクスポートが可能です。
| カラム | 親切 | フィールド名 |
|---|---|---|
| テンプレート | コード | code |
| 名前 | 文章 | name |
| チャネル | 状態 | channel |
| 目的 | 状態 | purpose |
| 主題 | 文章 | subject |
| 言語 | コード | language |
| アクティブ | はい、もしくは、いいえ | is_active |
フォーム
レコード作成時にここで求められる項目について説明します。必須項目にはマークが付いています。構成リストから選択した項目は、管理者がリリースなしで拡張できるものです。
| 分野 | タイプ | 選択肢 | 注記 |
|---|---|---|---|
| テンプレートコード 必須 | 文章 | ||
| 名前 必須 | 文章 | ||
| チャネル | 選択 | メール, SMS, 手紙, ポータル, 押す | |
| 目的 | 選択 | 構成リスト | |
| 件名 | 文章 | ||
| 体 必須 | 長文 | ||
| 言語 | 文章 | ||
| アクティブ | はい、もしくは、いいえ |
ここに適用されるルール
この画面上のすべての要素は、独自のルールではなくプラットフォームのルールに従います。使用前に知っておくべきルールは以下のとおりです。
- リストを絞り込む — 検索、条件、並べ替え、合計、エクスポート、保存済みビュー。
- 変更される可能性のあるもの — 記録の編集が認められない5つの根拠。
- 企業および事業部門 — このリストの上にあるスイッチャーがそれに対して何をしているのか。
- 記録を作成する — 必須項目、選択肢の出典、および数値の割り当て方法。
- スプレッドシートのインポート — この画面は1つの入力を受け付け、入力時と同じルールに従って処理されます。