Gestão de Intervenções
Transformar um risco em um plano que alguém assume. Um guia prático detalha os passos.
Onde encontrar
- Módulo: CRM
- Grupo: Serviço e Engajamento
- Seção: Engajamento e Retenção
- Tela: Gestão de Intervenções
Endereço no console: /crm/interventions
Lista somente leitura · 10 colunas · 1 Ação
Esta lista é somente para leitura: seus registros são escritos pela obra que os produz. Uma correção, quando possível, é feita no local onde o registro foi criado.
O que a lista mostra
Estas são as colunas da lista, na ordem em que são exibidas. Qualquer uma delas pode ser usada para ordenar, filtrar, ocultar ou exportar.
| Coluna | Tipo | Nome do campo |
|---|---|---|
| Intervenção | Código | intervention_no |
| Sobre | Código | subject_label |
| Acionar | Status | trigger_type |
| Objetivo | Texto | objective |
| Proprietário | Texto | owner_name |
| Feito | Número | steps_done |
| Passos | Número | steps |
| Devido | Data e hora | due_at |
| Prioridade | Status | priority |
| Status | Status | status |
O que pode ser corrigido?
Os campos exibidos quando um registro existente é editado. A exibição ou não do botão é definida para cada registro individualmente — veja O que pode ser alterado.
| Campo | Tipo | Escolhas | Notas |
|---|---|---|---|
| Objetivo | Texto | ||
| Prioridade | Escolha | baixo, médio, alto, urgente | |
| Devido | Data e hora | ||
| Notas | Texto longo |
O que você pode fazer aqui
Fechar primário
Encerre a intervenção
Solicita: Resultado* Notas
* obrigatório
As regras que se aplicam aqui
Tudo nesta tela obedece às regras da plataforma, e não a regras próprias. Algumas informações importantes que você precisa saber antes de usar:
- Reduzindo uma lista — Pesquisa, condições, ordenação, totais, exportação e visualizações salvas.
- O que pode ser alterado — Os cinco motivos pelos quais um registro não pode ser editado.
- Empresas e unidades de negócios — O que o seletor acima desta lista está fazendo com ele.