CRM › Serviço e Engajamento
Automação
Tarefas automatizadas: renovações, pipeline obsoleto, churn, roteamento de leads, acompanhamento, atribuição de casos e despacho de equipes de campo.
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RegistrosRegras de Automação de VendasRenovação de contratos, pipeline obsoleto, churn, roteamento de leads, acompanhamento, atribuição de casos e despacho de campo: cada um desses processos está ativado aqui, com seus limites e estratégias. O que uma regra pode alterar é o nível de autonomia da empresa para seus principais recursos.AbrirRegistrosSequências de acompanhamentoAcompanhamento programado: cada etapa é uma tarefa para o responsável ou um e-mail para a pessoa, enviado alguns dias após o início. Uma sequência pode automatizar todo o processo de encaminhamento de leads.AbrirRegistrosMatrículas de acompanhamentoQuem está seguindo qual sequência e quando a próxima etapa deve ser realizada?AbrirRegistrosHabilidades técnicasQuem pode ser enviado para quê, onde e quantas visitas por dia. O sistema de despacho em campo seleciona o técnico disponível menos ocupado com a habilidade necessária no país do cliente.Abrir
Colunas, campos e ações
| Tela | Tipo | O que é isso? | Colunas | Campos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| Regras de Automação de Vendas | Lista | Renovação de contratos, pipeline obsoleto, churn, roteamento de leads, acompanhamento, atribuição de casos e despacho de campo: cada um desses processos está ativado aqui, com seus limites e estratégias. O que uma regra pode alterar é o nível de autonomia da empresa para seus principais recursos. | 12 | 0 | 4 |
| Sequências de acompanhamento | Lista | Acompanhamento programado: cada etapa é uma tarefa para o responsável ou um e-mail para a pessoa, enviado alguns dias após o início. Uma sequência pode automatizar todo o processo de encaminhamento de leads. | 5 | 6 | 0 |
| Matrículas de acompanhamento | Lista | Quem está seguindo qual sequência e quando a próxima etapa deve ser realizada? | 7 | 3 | 0 |
| Habilidades técnicas | Lista | Quem pode ser enviado para quê, onde e quantas visitas por dia. O sistema de despacho em campo seleciona o técnico disponível menos ocupado com a habilidade necessária no país do cliente. | 6 | 5 | 0 |