CRM › Marketing e Pipeline
Previsão e Cotas
O que se espera que cada vendedor feche, para quais clientes eles ligam e como essas ligações se comparam aos clientes fechados.
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Espaço de trabalhoQuadro de PrevisãoCotas, projetos fechados, projetos comprometidos, melhor cenário e projetos em desenvolvimento para você e sua equipe: atingimento de metas, projetos em desenvolvimento ponderados e cobertura, sua previsão para o período e como as previsões anteriores se compararam aos projetos concluídos.AbrirRegistrosPlanos de cotasUm plano por ano fiscal, dividido em meses, trimestres ou ano, a partir do calendário fiscal da empresa. Ative um e o quadro de previsão e o resumo semanal o exibirão.AbrirRegistrosCotasO volume de vendas que cada vendedor, equipe ou território deve fechar em um determinado período, em valor monetário e unidades, opcionalmente por linha de produto.AbrirVisualizarPeríodos de cotaOs meses ou trimestres de cada plano, conforme o calendário fiscal os define.AbrirVisualizarChamadas de previsãoCada chamada realizada durante um determinado período: o que o sistema registrou, o que o atendente confirmou e para o que o gerente alterou a confirmação e por quê.AbrirVisualizarResumos das PrevisõesUma fotografia dos números de vendas de cada vendedor a cada semana, para que a previsão possa ser comparada com os resultados reais posteriormente.AbrirRegistrosCategorias de previsãoPipeline, melhor cenário, compromisso, fechado e omitido, e quais estágios da oportunidade se enquadram em cada um. Um negócio pode ser movido da categoria de seu estágio por um motivo.AbrirRegistrosEquipes de VendasQuem vende em conjunto e quem os gerencia? Um gerente vê e consolida as previsões de sua equipe; uma equipe pode estar subordinada a outra.AbrirRegistrosMembros da Equipe de VendasAs pessoas em cada equipe.AbrirRegistrosTerritórios de VendasOnde cada equipe vende: países e regiões. Um território pode ter sua própria cota.Abrir
Colunas, campos e ações
| Tela | Tipo | O que é isso? | Colunas | Campos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| Quadro de Previsão | Espaço de trabalho | Cotas, projetos fechados, projetos comprometidos, melhor cenário e projetos em desenvolvimento para você e sua equipe: atingimento de metas, projetos em desenvolvimento ponderados e cobertura, sua previsão para o período e como as previsões anteriores se compararam aos projetos concluídos. | 0 | 0 | 0 |
| Planos de cotas | Lista | Um plano por ano fiscal, dividido em meses, trimestres ou ano, a partir do calendário fiscal da empresa. Ative um e o quadro de previsão e o resumo semanal o exibirão. | 9 | 6 | 3 |
| Cotas | Lista | O volume de vendas que cada vendedor, equipe ou território deve fechar em um determinado período, em valor monetário e unidades, opcionalmente por linha de produto. | 9 | 11 | 0 |
| Períodos de cota | Lista somente leitura | Os meses ou trimestres de cada plano, conforme o calendário fiscal os define. | 6 | 0 | 0 |
| Chamadas de previsão | Lista somente leitura | Cada chamada realizada durante um determinado período: o que o sistema registrou, o que o atendente confirmou e para o que o gerente alterou a confirmação e por quê. | 13 | 0 | 0 |
| Resumos das Previsões | Lista somente leitura | Uma fotografia dos números de vendas de cada vendedor a cada semana, para que a previsão possa ser comparada com os resultados reais posteriormente. | 10 | 0 | 0 |
| Categorias de previsão | Lista | Pipeline, melhor cenário, compromisso, fechado e omitido, e quais estágios da oportunidade se enquadram em cada um. Um negócio pode ser movido da categoria de seu estágio por um motivo. | 6 | 6 | 0 |
| Equipes de Vendas | Lista | Quem vende em conjunto e quem os gerencia? Um gerente vê e consolida as previsões de sua equipe; uma equipe pode estar subordinada a outra. | 6 | 6 | 0 |
| Membros da Equipe de Vendas | Lista | As pessoas em cada equipe. | 5 | 4 | 0 |
| Territórios de Vendas | Lista | Onde cada equipe vende: países e regiões. Um território pode ter sua própria cota. | 6 | 7 | 0 |