Планы квот
План на каждый финансовый год, разбитый на месяцы, кварталы или год, исходя из финансового календаря компании. Активируйте его, и на доске прогнозов и в еженедельном обзоре отобразится соответствующий документ.
Где это найти
- Модуль: CRM
- Группа: Маркетинг и формирование воронки продаж
- Раздел: Прогнозирование и квоты
- Экран: Планы квот
Адрес в консоли: /crm/quota-plans
Список · 9 столбцы · 6 поля в его форме · 2 из них необходимых · 3 действия
Что показывает этот список
Это столбцы списка в том порядке, в котором они отображаются. По любому из них можно выполнить сортировку, фильтрацию, скрыть или экспортировать.
| Столбец | Добрый | Название поля |
|---|---|---|
| План | Код | plan_no |
| Имя | Текст | name |
| Финансовый год | Код | fiscal_year |
| Срезано | Статус | period_type |
| Мера | Статус | measure |
| Периоды | Число | periods |
| Квоты | Число | quotas |
| Общая квота | Количество | total_quota |
| Статус | Статус | status |
Форма
Что запрашивается при создании записи? Обязательные поля отмечены; выбор из списка конфигураций — это вариант, который администратор может расширить без выпуска.
| Поле | Тип | Выбор | Примечания |
|---|---|---|---|
| Имя необходимый | Текст | ||
| Финансовый год необходимый | Текст | Год в рамках финансового календаря, например, 2026. | |
| Разрезать на | Выбор | четверть, месяц, год | |
| Измерено в | Выбор | количество, единицы, оба | |
| Валюта | Текст | Blank: собственная компания. | |
| Примечания | Длинный текст |
Что вы можете здесь сделать
Сгенерировать периоды
Разделите финансовый год на периоды, предусмотренные планом.
Активировать начальный
Запрашивает подтверждение: Активировать этот план? Информация об этом будет отображена на доске объявлений и в еженедельном отчете.
Закрывать
Запрашивает подтверждение: Закрыть этот план? Его квоты и прогнозы больше не могут быть изменены.
Здесь действуют следующие правила
Всё на этом экране подчиняется правилам платформы, а не её собственным правилам. Вот что стоит знать, прежде чем использовать:
- Сужение списка — Поиск, условия, сортировка, итоги, экспорт и сохраненные представления.
- Что может быть изменено — Пять оснований, по которым запись не может быть отредактирована.
- Компании и бизнес-подразделения — что делает с ним переключатель, расположенный выше в этом списке.
- Создание записи — Обязательные поля, откуда берутся варианты выбора и как распределяется число.
- Импорт электронной таблицы — Этот экран принимает один символ, и он обрабатывается по тем же правилам, что и ввод текста.