CRM › Прогнозирование и квоты
Снимки прогнозов
Каждую неделю делается фотография результатов работы каждого продавца, чтобы впоследствии можно было сравнить прогнозные показатели с фактическими.
Где это найти
- Модуль: CRM
- Группа: Маркетинг и формирование воронки продаж
- Раздел: Прогнозирование и квоты
- Экран: Снимки прогнозов
Адрес в консоли: /crm/forecast-snapshots
Список только для чтения · 10 столбцы
Этот список доступен только для чтения: записи в нём создаются самими авторами. Исправление, если оно вообще возможно, вносится в том месте, где была создана соответствующая запись.
Что показывает этот список
Это столбцы списка в том порядке, в котором они отображаются. По любому из них можно выполнить сортировку, фильтрацию, скрыть или экспортировать.
| Столбец | Добрый | Название поля |
|---|---|---|
| Неделя | Код | snapshot_week |
| Период | Код | period_code |
| ВОЗ | Текст | user_name |
| Квота | Количество | quota_amount |
| Закрыто | Количество | closed_amount |
| Совершить | Количество | commit_amount |
| Лучший случай | Количество | best_case_amount |
| Трубопровод | Количество | pipeline_amount |
| Взвешенный | Количество | weighted_amount |
| Называется | Количество | submitted_commit |
Здесь действуют следующие правила
Всё на этом экране подчиняется правилам платформы, а не её собственным правилам. Вот что стоит знать, прежде чем использовать:
- Сужение списка — Поиск, условия, сортировка, итоги, экспорт и сохраненные представления.
- Что может быть изменено — Пять оснований, по которым запись не может быть отредактирована.
- Компании и бизнес-подразделения — что делает с ним переключатель, расположенный выше в этом списке.