CRM › Прогнозирование и квоты
Прогнозы
Каждый звонок в течение определенного периода времени: что видела система, что обещал оператор, и на что его менеджер изменил звонок и почему.
Где это найти
- Модуль: CRM
- Группа: Маркетинг и формирование воронки продаж
- Раздел: Прогнозирование и квоты
- Экран: Прогнозы
Адрес в консоли: /crm/forecast-submissions
Список только для чтения · 13 столбцы
Этот список доступен только для чтения: записи в нём создаются самими авторами. Исправление, если оно вообще возможно, вносится в том месте, где была создана соответствующая запись.
Что показывает этот список
Это столбцы списка в том порядке, в котором они отображаются. По любому из них можно выполнить сортировку, фильтрацию, скрыть или экспортировать.
| Столбец | Добрый | Название поля |
|---|---|---|
| Вызов | Код | submission_no |
| Период | Код | period_code |
| ВОЗ | Текст | user_name |
| Уровень | Статус | level |
| Квота | Количество | quota_amount |
| Закрыто | Количество | closed_amount |
| Выполнен запрос на подтверждение. | Количество | forecast_commit |
| Лучший случай называется | Количество | forecast_best_case |
| Скорректированный коммит | Количество | adjusted_commit |
| Скорректировано на | Текст | adjusted_by_name |
| Почему скорректировано | Текст | adjustment_note |
| Статус | Статус | status |
| Поданный | Дата и время | submitted_at |
Здесь действуют следующие правила
Всё на этом экране подчиняется правилам платформы, а не её собственным правилам. Вот что стоит знать, прежде чем использовать:
- Сужение списка — Поиск, условия, сортировка, итоги, экспорт и сохраненные представления.
- Что может быть изменено — Пять оснований, по которым запись не может быть отредактирована.
- Компании и бизнес-подразделения — что делает с ним переключатель, расположенный выше в этом списке.