CRM › Прогнозирование и квоты
Члены отдела продаж
Люди в каждой команде.
Где это найти
- Модуль: CRM
- Группа: Маркетинг и формирование воронки продаж
- Раздел: Прогнозирование и квоты
- Экран: Члены отдела продаж
Адрес в консоли: /crm/sales-team-members
Список · 5 столбцы · 4 поля в его форме · 2 из них необходимых
Что показывает этот список
Это столбцы списка в том порядке, в котором они отображаются. По любому из них можно выполнить сортировку, фильтрацию, скрыть или экспортировать.
| Столбец | Добрый | Название поля |
|---|---|---|
| Команда | Код | team_code |
| Человек | Текст | user_name |
| Электронная почта | Текст | user_email |
| Роль | Статус | member_role |
| Активный | Да или нет | is_active |
Форма
Что запрашивается при создании записи? Обязательные поля отмечены; выбор из списка конфигураций — это вариант, который администратор может расширить без выпуска.
| Поле | Тип | Выбор | Примечания |
|---|---|---|---|
| Команда необходимый | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | |
| Человек необходимый | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | |
| Роль | Выбор | представитель, менеджер, наложение | |
| Активный | Да или нет |
Здесь действуют следующие правила
Всё на этом экране подчиняется правилам платформы, а не её собственным правилам. Вот что стоит знать, прежде чем использовать:
- Сужение списка — Поиск, условия, сортировка, итоги, экспорт и сохраненные представления.
- Что может быть изменено — Пять оснований, по которым запись не может быть отредактирована.
- Компании и бизнес-подразделения — что делает с ним переключатель, расположенный выше в этом списке.
- Создание записи — Обязательные поля, откуда берутся варианты выбора и как распределяется число.
- Импорт электронной таблицы — Этот экран принимает один символ, и он обрабатывается по тем же правилам, что и ввод текста.