CRM › Прогнозирование и квоты
Квоты
Ожидается, что каждый продавец, команда или регион завершит сделки за определенный период, в денежном выражении и в единицах продукции, по желанию, по каждой товарной линейке.
Где это найти
- Модуль: CRM
- Группа: Маркетинг и формирование воронки продаж
- Раздел: Прогнозирование и квоты
- Экран: Квоты
Адрес в консоли: /crm/quotas
Список · 9 столбцы · 11 поля в его форме · 2 из них необходимых
Что показывает этот список
Это столбцы списка в том порядке, в котором они отображаются. По любому из них можно выполнить сортировку, фильтрацию, скрыть или экспортировать.
| Столбец | Добрый | Название поля |
|---|---|---|
| План | Код | plan_no |
| Период | Код | period_code |
| Для | Статус | assignee_type |
| Продавец | Текст | user_name |
| Команда | Текст | team_name |
| Территория | Текст | territory_name |
| Линейка продукции | Текст | product_line |
| Квота | Количество | quota_amount |
| Единицы | Число | quota_units |
Форма
Что запрашивается при создании записи? Обязательные поля отмечены; выбор из списка конфигураций — это вариант, который администратор может расширить без выпуска.
| Поле | Тип | Выбор | Примечания |
|---|---|---|---|
| План необходимый | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | |
| Период необходимый | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | |
| Квота для | Выбор | пользователь, команда, территория | |
| Продавец | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | |
| Команда | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | |
| Территория | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | |
| Линейка продукции | Текст | Бланк: всё, что они продают. | |
| Сумма квоты | Число | ||
| квотных единиц | Число | ||
| Валюта | Текст | ||
| Примечания | Длинный текст |
Здесь действуют следующие правила
Всё на этом экране подчиняется правилам платформы, а не её собственным правилам. Вот что стоит знать, прежде чем использовать:
- Сужение списка — Поиск, условия, сортировка, итоги, экспорт и сохраненные представления.
- Что может быть изменено — Пять оснований, по которым запись не может быть отредактирована.
- Компании и бизнес-подразделения — что делает с ним переключатель, расположенный выше в этом списке.
- Создание записи — Обязательные поля, откуда берутся варианты выбора и как распределяется число.
- Импорт электронной таблицы — Этот экран принимает один символ, и он обрабатывается по тем же правилам, что и ввод текста.