Бухгалтерский учет › Проекты и портфолио
Портфолио
Конверт. Ситуация, когда утвержденные проекты в портфеле превышают бюджет, — это именно то, чего и призвано избегать управление портфелем, и она остается невидимой, если в конверте нет цифры.
Где это найти
- Модуль: Бухгалтерский учет
- Группа: Проекты и маржа
- Раздел: Проекты и портфолио
- Экран: Портфолио
Адрес в консоли: /accounting/portfolios
Список · 12 столбцы · 16 поля в его форме · 2 из них необходимых · 1 действие
Что показывает этот список
Это столбцы списка в том порядке, в котором они отображаются. По любому из них можно выполнить сортировку, фильтрацию, скрыть или экспортировать.
| Столбец | Добрый | Название поля |
|---|---|---|
| Портфель | Код | code |
| Имя | Текст | name |
| Тип | Статус | portfolio_type |
| Владелец | Текст | owner_name |
| Конверт | Количество | budget_amount |
| Одобренный | Количество | approved_amount |
| Оставшийся | Количество | envelope_remaining |
| Использовал % | Число | envelope_used_pct |
| Над | Да или нет | is_over_envelope |
| Программы | Число | program_count |
| Проекты | Число | project_count |
| Статус | Статус | status |
Форма
Что запрашивается при создании записи? Обязательные поля отмечены; выбор из списка конфигураций — это вариант, который администратор может расширить без выпуска.
| Поле | Тип | Выбор | Примечания |
|---|---|---|---|
| Код необходимый | Текст | ||
| Имя необходимый | Текст | ||
| Родительский портфель | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | |
| Тип | Выбор | инвестиции, продукт, капитал, трансформация, обслуживание, исследовать, это, другой | |
| Владелец | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | |
| Спонсор | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | |
| Валюта | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | |
| Финансовый год | Число | ||
| Инвестиционный конверт | Число | ||
| Утверждено на сегодняшний день | Число | ||
| Стратегический вес | Число | ||
| Финансовое бремя | Число | ||
| Вес риска | Число | ||
| Вес грузоподъемности | Число | ||
| Статус | Выбор | черновик, активный, на удерживании, закрыто, архив | |
| Описание | Длинный текст |
Что вы можете здесь сделать
Доска портфолио начальный
Здесь действуют следующие правила
Всё на этом экране подчиняется правилам платформы, а не её собственным правилам. Вот что стоит знать, прежде чем использовать:
- Сужение списка — Поиск, условия, сортировка, итоги, экспорт и сохраненные представления.
- Что может быть изменено — Пять оснований, по которым запись не может быть отредактирована.
- Компании и бизнес-подразделения — что делает с ним переключатель, расположенный выше в этом списке.
- Создание записи — Обязательные поля, откуда берутся варианты выбора и как распределяется число.
- Импорт электронной таблицы — Этот экран принимает один символ, и он обрабатывается по тем же правилам, что и ввод текста.