Важные этапы
Этап выставления счета — это то, что превращает доставку в счет-фактуру, — связующее звено между планом и денежными средствами.
Где это найти
- Модуль: Бухгалтерский учет
- Группа: Доходы и проекты
- Раздел: Проекты и портфолио
- Экран: Важные этапы
Адрес в консоли: /accounting/project-milestones
Список · 12 столбцы · 13 поля в его форме · 3 из них необходимых · 5 действия
Что показывает этот список
Это столбцы списка в том порядке, в котором они отображаются. По любому из них можно выполнить сортировку, фильтрацию, скрыть или экспортировать.
| Столбец | Добрый | Название поля |
|---|---|---|
| Проект | Код | project_no |
| Нет | Код | milestone_no |
| Важный этап | Текст | name |
| Тип | Статус | milestone_type |
| Запланировано | Дата | planned_date |
| Прогноз | Дата | forecast_date |
| Действительный | Дата | actual_date |
| Дни | Число | days_to_due |
| Счета | Количество | billing_amount |
| Счет | Код | ar_invoice_no |
| Просрочено | Да или нет | is_overdue |
| Статус | Статус | status |
Форма
Что запрашивается при создании записи? Обязательные поля отмечены; выбор из списка конфигураций — это вариант, который администратор может расширить без выпуска.
| Поле | Тип | Выбор | Примечания |
|---|---|---|---|
| Проект необходимый | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | |
| Элемент декомпозиции работ | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | |
| Число необходимый | Текст | ||
| Имя необходимый | Текст | ||
| Тип | Выбор | Список конфигураций | |
| Запланировано | Дата | ||
| Прогноз | Дата | ||
| Достигнуто | Дата | ||
| Счета % от контракта | Число | ||
| Сумма счетов | Число | ||
| Валюта | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | |
| Процент прогресса | Число | ||
| Примечания | Длинный текст |
Что вы можете здесь сделать
Достигнуто начальный
Достигнут важный рубеж.
Запрашивается: Достигнуто на
Подтверждать
Подтверждено заказчиком или руководящим комитетом.
Запрашивает подтверждение: Подтверждаем, что этот этап подтвержден?
Выставлен счет
Счет-фактура, в котором выставлен счет.
Запрашивается: Счет-фактура клиента
Пропущенный
Важный этап пропущен
Запрашивается: Новая дата прогноза
Отмена
Отменить этот этап
Запрашивается: Причина*
* необходимый
Здесь действуют следующие правила
Всё на этом экране подчиняется правилам платформы, а не её собственным правилам. Вот что стоит знать, прежде чем использовать:
- Сужение списка — Поиск, условия, сортировка, итоги, экспорт и сохраненные представления.
- Что может быть изменено — Пять оснований, по которым запись не может быть отредактирована.
- Компании и бизнес-подразделения — что делает с ним переключатель, расположенный выше в этом списке.
- Создание записи — Обязательные поля, откуда берутся варианты выбора и как распределяется число.
- Импорт электронной таблицы — Этот экран принимает один символ, и он обрабатывается по тем же правилам, что и ввод текста.