CRM › Учетные записи и контакты
Счета
При определении клиента учитываются его сайты, контекст продаж, финансовые условия, кредитный профиль и отношения с клиентом — часто это три разных места: адрес доставки, адрес для выставления счета и плательщик.
Где это найти
- Модуль: CRM
- Группа: Клиенты
- Раздел: Учетные записи и контакты
- Экран: Счета
Адрес в консоли: /crm/accounts
Список · 8 столбцы · 29 поля в его форме · 1 из них необходимых
Что показывает этот список
Это столбцы списка в том порядке, в котором они отображаются. По любому из них можно выполнить сортировку, фильтрацию, скрыть или экспортировать.
| Столбец | Добрый | Название поля |
|---|---|---|
| Счет | Код | account_no |
| Имя | Текст | name |
| Тип | Статус | account_type |
| Промышленность | Текст | industry |
| Город | Текст | city |
| Страна | Код | country |
| Веб-сайт | Текст | website |
| Кредитный лимит | Количество | credit_limit |
Форма
Что запрашивается при создании записи? Обязательные поля отмечены; выбор из списка конфигураций — это вариант, который администратор может расширить без выпуска.
| Поле | Тип | Выбор | Примечания |
|---|---|---|---|
| Номер счета | Текст | Если оставить это поле пустым, платформа автоматически выберет следующий номер из указанного диапазона. | |
| Имя необходимый | Текст | ||
| Тип | Выбор | перспектива, клиент, партнер, распределитель | |
| Промышленность | Текст | ||
| Страна | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | |
| Юридическое название | Текст | ||
| Веб-сайт | Текст | Веб-адрес компании, например, https://example.com | |
| Основной телефон | Текст | ||
| Общая электронная почта | Текст | ||
| Зарегистрированный адрес | Текст | ||
| Город | Текст | ||
| Штат / провинция | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | Выбрано из собственного списка страны, если таковой имеется, напечатано там, где его нет. |
| Почтовый индекс | Текст | ||
| Имя на арабском языке | Текст | ||
| Регистрационный номер коммерческого предприятия (CR). | Текст | ||
| Номер здания | Текст | Четыре цифры, взятые из национального адресного кода. | |
| Округ | Текст | ||
| Дополнительный номер | Текст | Четырехзначный дополнительный номер национального адреса. | |
| Тип идентификатора покупателя (без номера НДС) | Выбор | ИНН - налоговый идентификационный номер, CRN - коммерческая регистрация, Лицензия MOM - MOMRAH, Лицензия MLS - MHRSD, 700 - 700 номер, Лицензия SAG - MISA, NAT - национальный идентификатор, GCC - Идентификатор GCC, IQA - номер Iqama, ПАС - паспорт, ОТХ - другой | Для клиента, не имеющего номера НДС. Если поле CRN пустое, в качестве CRN используется указанный выше номер CR. |
| Идентификационный номер покупателя | Текст | Только буквы и цифры. | |
| ГСТИН | Текст | Индия: 15-символьный номер плательщика НДС клиента. Проверяется по контрольной цифре и названию штата. | |
| Регистрация НДС | Выбор | обычный, композиция, незарегистрированный, sez_unit, sez_developer, за границей, уин | Индия: обычный тариф для зарегистрированного клиента (B2B), незарегистрированный тариф для потребителя (B2C). |
| Штат, в котором действует налог на товары и услуги (место поставки) | Выбор | 01 Джамму и Кашмир, 02 Химачал-Прадеш, 03 Пенджаб, 04 Чандигарх, 05 Уттаракханд, 06 Харьяна, 07 Дели, 08 Раджастхан, 09 Уттар-Прадеш, 10 Бихар, 11 Сикким, 12 Аруначал-Прадеш, 13 Нагаленд, 14 Манипур, 15 Мизорам, 16 Трипура, 17 Мегхалая, 18 Ассам, 19 Западная Бенгалия, 20 Джаркханд, 21 Одиша, 22 Чхаттисгарх, 23 Мадхья-Прадеш, 24 Гуджарат, 26 Дадра и Нагар Хавели и Даман и Диу, 27 Махараштра, 29 Карнатака, 30 Гоа, 31 Лакшадвип, 32 Керала, 33 Тамилнад, 34 Пудучерри, 35 Андаманские и Никобарские острова, 36 Телангана, 37 Андхра-Прадеш, 38 Ладакх, 97 Другая территория | Индия: государственные поставки этому клиенту осуществляются в этот штат. В том же штате, что и у вас, применяется CGST + SGST; в другом — IGST. |
| КАСТРЮЛЯ | Текст | Индия: пять букв, четыре цифры, одна буква. | |
| ПИН-код | Текст | Индия: шесть цифр. | |
| Сотрудники | Число | ||
| Год основания | Число | ||
| О компании | Длинный текст | ||
| Кредитный лимит | Число | Проверяется при завершении сделки (AR-005). |
Здесь действуют следующие правила
Всё на этом экране подчиняется правилам платформы, а не её собственным правилам. Вот что стоит знать, прежде чем использовать:
- Сужение списка — Поиск, условия, сортировка, итоги, экспорт и сохраненные представления.
- Что может быть изменено — Пять оснований, по которым запись не может быть отредактирована.
- Компании и бизнес-подразделения — что делает с ним переключатель, расположенный выше в этом списке.
- Создание записи — Обязательные поля, откуда берутся варианты выбора и как распределяется число.
- Импорт электронной таблицы — Этот экран принимает один символ, и он обрабатывается по тем же правилам, что и ввод текста.