CRM › Клиенты
Счета
При определении клиента учитываются его сайты, контекст продаж, финансовые условия, кредитный профиль и отношения с клиентом — часто это три разных места: адрес доставки, адрес для выставления счета и плательщик.
Где это найти
Адрес в консоли: /crm/accounts
Список · 5 столбцы · 5 поля в его форме · 2 из них необходимых
Что показывает этот список
Это столбцы списка в том порядке, в котором они отображаются. По любому из них можно выполнить сортировку, фильтрацию, скрыть или экспортировать.
| Столбец | Добрый | Название поля |
|---|---|---|
| Счет | Код | account_no |
| Имя | Текст | name |
| Тип | Статус | account_type |
| Промышленность | Текст | industry |
| Кредитный лимит | Количество | credit_limit |
Форма
Что запрашивается при создании записи? Обязательные поля отмечены; выбор из списка конфигураций — это вариант, который администратор может расширить без выпуска.
| Поле | Тип | Выбор | Примечания |
|---|---|---|---|
| Номер счета необходимый | Текст | ||
| Имя необходимый | Текст | ||
| Тип | Выбор | перспектива, клиент, партнер, распределитель | |
| Промышленность | Текст | ||
| Кредитный лимит | Число | Проверяется при завершении сделки (AR-005). |
Здесь действуют следующие правила
Всё на этом экране подчиняется правилам платформы, а не её собственным правилам. Вот что стоит знать, прежде чем использовать:
- Сужение списка — Поиск, условия, сортировка, итоги, экспорт и сохраненные представления.
- Что может быть изменено — Пять оснований, по которым запись не может быть отредактирована.
- Компании и бизнес-подразделения — что делает с ним переключатель, расположенный выше в этом списке.
- Создание записи — Обязательные поля, откуда берутся варианты выбора и как распределяется число.
- Импорт электронной таблицы — Этот экран принимает один символ, и он обрабатывается по тем же правилам, что и ввод текста.