CRM › Клиенты
Контакты
Список в CRM → Клиенты. Здесь можно создавать и исправлять записи в соответствии с правилами, изложенными в [ссылка на правила]. Что может быть изменено.
Где это найти
Адрес в консоли: /crm/contacts
Список · 5 столбцы · 8 поля в его форме · 2 из них необходимых
Что показывает этот список
Это столбцы списка в том порядке, в котором они отображаются. По любому из них можно выполнить сортировку, фильтрацию, скрыть или экспортировать.
| Столбец | Добрый | Название поля |
|---|---|---|
| Первый | Текст | first_name |
| Последний | Текст | last_name |
| Счет | Текст | account_name |
| Электронная почта | Код | email |
| Согласие маркетинга | Да или нет | consent_marketing |
Форма
Что запрашивается при создании записи? Обязательные поля отмечены; выбор из списка конфигураций — это вариант, который администратор может расширить без выпуска.
| Поле | Тип | Выбор | Примечания |
|---|---|---|---|
| Счет | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | |
| Имя необходимый | Текст | ||
| Фамилия необходимый | Текст | ||
| Имя на языке программирования | Текст | ||
| Электронная почта | Текст | ||
| Телефон | Текст | ||
| Заголовок | Текст | ||
| Согласие на маркетинговую рассылку зафиксировано | Да или нет |
Здесь действуют следующие правила
Всё на этом экране подчиняется правилам платформы, а не её собственным правилам. Вот что стоит знать, прежде чем использовать:
- Сужение списка — Поиск, условия, сортировка, итоги, экспорт и сохраненные представления.
- Что может быть изменено — Пять оснований, по которым запись не может быть отредактирована.
- Компании и бизнес-подразделения — что делает с ним переключатель, расположенный выше в этом списке.
- Создание записи — Обязательные поля, откуда берутся варианты выбора и как распределяется число.
- Импорт электронной таблицы — Этот экран принимает один символ, и он обрабатывается по тем же правилам, что и ввод текста.