Правила автоматизации продаж
Продление контрактов, устаревший поток заявок, отток клиентов, маршрутизация лидов, последующие действия, распределение дел и выезд на место: здесь включен каждый аспект со своими ограничениями и стратегией. Изменение правила может повлиять на уровень автономии компании в отношении ключевых клиентов.
Где это найти
- Модуль: CRM
- Группа: Сервис и взаимодействие
- Раздел: Автоматизация
- Экран: Правила автоматизации продаж
Адрес в консоли: /crm/automation-rules
Список · 12 столбцы · 4 действия
Что показывает этот список
Это столбцы списка в том порядке, в котором они отображаются. По любому из них можно выполнить сортировку, фильтрацию, скрыть или экспортировать.
| Столбец | Добрый | Название поля |
|---|---|---|
| Правило | Код | rule_code |
| Имя | Текст | name |
| На | Да или нет | is_enabled |
| Работа | Код | job_code |
| Ключ автономии | Код | job_key |
| Ограничение значения | Число | max_value |
| Допуск % | Число | tolerance_pct |
| Дни | Число | fence_days |
| Порог | Число | threshold |
| Стратегия | Статус | strategy |
| Последний забег | Дата и время | last_run_at |
| Последний результат | Текст | last_outcome |
Что можно исправить?
Поля, предлагаемые при редактировании существующей записи. Появление кнопки определяется для каждой записи отдельно — см. раздел «Что можно изменить».
| Поле | Тип | Выбор | Примечания |
|---|---|---|---|
| Включен | Да или нет | В выключенном состоянии задача правила ничего не обнаруживает. Во включенном состоянии может измениться уровень автономии компании в отношении ключа правила: уведомление (по умолчанию) только сообщает людям. | |
| Ограничение значения | Число | Ничего более ценного, чем это, не делается автоматически. Пустое место не является ограничением. | |
| Допуск % | Число | Насколько может отличаться количество, оставаясь при этом в пределах нормы (квитанция ASN). | |
| Дни | Число | Надёжный забор (MRP), окно уведомлений (продление) или дни простоя (застоявшийся поток). | |
| Порог | Число | Наименьший балл, на основании которого принимаются меры (присуждение контракта, отток клиентов). | |
| Стратегия | Выбор | round_robin, территория, нагрузка, навык | Кто получает возможность получить информацию или дело: по территориальному признаку или тому, у кого меньше открытых дел. |
| Причины | Текст | Возвращает причины, по которым правило одобряет действие, например, damaged_in_transit, wrong_item. | |
| Настройки | Текст | Именованные значения самого правила, например, {"horizonDays": 90} или {"teamCode": "EAST"}. |
Что вы можете здесь сделать
Репетиция
Запустите задачу правила, ничего не меняя, и посмотрите, на что она отреагирует.
Запустите сейчас
Запрашивает подтверждение: Запустить задачу этого правила сейчас? Оно изменяет записи только в той мере, в какой это позволяет уровень автономии компании.
График работы манипулятора начальный
Запрашивает подтверждение: Включить расписание этого правила? Оно будет выполняться от вашего имени.
Выключить расписание
Запрашивает подтверждение: Отключить расписание этого правила? Ничего не будет выполняться, пока оно снова не будет активировано.
Здесь действуют следующие правила
Всё на этом экране подчиняется правилам платформы, а не её собственным правилам. Вот что стоит знать, прежде чем использовать:
- Сужение списка — Поиск, условия, сортировка, итоги, экспорт и сохраненные представления.
- Что может быть изменено — Пять оснований, по которым запись не может быть отредактирована.
- Компании и бизнес-подразделения — что делает с ним переключатель, расположенный выше в этом списке.