Последующая регистрация
Кто проходит какую последовательность действий и когда должен быть предпринят следующий шаг.
Где это найти
- Модуль: CRM
- Группа: Сервис и взаимодействие
- Раздел: Автоматизация
- Экран: Последующая регистрация
Адрес в консоли: /crm/followup-enrollments
Список · 7 столбцы · 3 поля в его форме · 2 из них необходимых
Что показывает этот список
Это столбцы списка в том порядке, в котором они отображаются. По любому из них можно выполнить сортировку, фильтрацию, скрыть или экспортировать.
| Столбец | Добрый | Название поля |
|---|---|---|
| Последовательность | Код | sequence_code |
| Для | Статус | subject_type |
| ВОЗ | Текст | subject_label |
| Владелец | Текст | owner_name |
| Следующий шаг | Число | next_step |
| Должный | Дата и время | next_due_at |
| Статус | Статус | status |
Форма
Что запрашивается при создании записи? Обязательные поля отмечены; выбор из списка конфигураций — это вариант, который администратор может расширить без выпуска.
| Поле | Тип | Выбор | Примечания |
|---|---|---|---|
| Последовательность необходимый | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | |
| Для | Выбор | вести, возможность, счет | |
| Вести необходимый | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | Лидер (или, в случае с For set, возможность или учетная запись), с которым необходимо связаться для дальнейшего взаимодействия. |
Что можно исправить?
Поля, предлагаемые при редактировании существующей записи. Появление кнопки определяется для каждой записи отдельно — см. раздел «Что можно изменить».
| Поле | Тип | Выбор | Примечания |
|---|---|---|---|
| Статус | Выбор | активный, остановился, завершенный |
Здесь действуют следующие правила
Всё на этом экране подчиняется правилам платформы, а не её собственным правилам. Вот что стоит знать, прежде чем использовать:
- Сужение списка — Поиск, условия, сортировка, итоги, экспорт и сохраненные представления.
- Что может быть изменено — Пять оснований, по которым запись не может быть отредактирована.
- Компании и бизнес-подразделения — что делает с ним переключатель, расположенный выше в этом списке.
- Создание записи — Обязательные поля, откуда берутся варианты выбора и как распределяется число.
- Импорт электронной таблицы — Этот экран принимает один символ, и он обрабатывается по тем же правилам, что и ввод текста.