CRM › Автоматизация
Последующие действия
Плановые последующие действия: каждый шаг — это задача для владельца или электронное письмо, отправляемое человеку через несколько дней после начала. Последовательность может потребовать обработки всех заявок.
Где это найти
- Модуль: CRM
- Группа: Сервис и взаимодействие
- Раздел: Автоматизация
- Экран: Последующие действия
Адрес в консоли: /crm/followup-sequences
Список · 5 столбцы · 6 поля в его форме · 3 из них необходимых
Что показывает этот список
Это столбцы списка в том порядке, в котором они отображаются. По любому из них можно выполнить сортировку, фильтрацию, скрыть или экспортировать.
| Столбец | Добрый | Название поля |
|---|---|---|
| Последовательность | Код | code |
| Имя | Текст | name |
| Для | Статус | applies_to |
| Новые потенциальные клиенты | Да или нет | enrol_new_leads |
| Активный | Да или нет | is_active |
Форма
Что запрашивается при создании записи? Обязательные поля отмечены; выбор из списка конфигураций — это вариант, который администратор может расширить без выпуска.
| Поле | Тип | Выбор | Примечания |
|---|---|---|---|
| Код необходимый | Текст | ||
| Имя необходимый | Текст | ||
| Для | Выбор | вести, возможность, счет | |
| Шаги необходимый | Текст | [{"day":0,"action":"task","subject":"Звонок, чтобы представить нас"},{"day":3,"action":"email","subject":"Последующие действия"body":"..."}] | |
| Зарегистрируйте всех, кто занимается маршрутизацией потенциальных клиентов. | Да или нет | ||
| Активный | Да или нет |
Здесь действуют следующие правила
Всё на этом экране подчиняется правилам платформы, а не её собственным правилам. Вот что стоит знать, прежде чем использовать:
- Сужение списка — Поиск, условия, сортировка, итоги, экспорт и сохраненные представления.
- Что может быть изменено — Пять оснований, по которым запись не может быть отредактирована.
- Компании и бизнес-подразделения — что делает с ним переключатель, расположенный выше в этом списке.
- Создание записи — Обязательные поля, откуда берутся варианты выбора и как распределяется число.
- Импорт электронной таблицы — Этот экран принимает один символ, и он обрабатывается по тем же правилам, что и ввод текста.