Настройки клиентского портала
Что предлагает клиентский портал — онлайн-оплата, принятие предложений, создание заявок, запрос на возврат — и как осуществляется вход в систему: двухфакторная аутентификация, ограничение по времени сессии, блокировка доступа.
Где это найти
- Модуль: CRM
- Группа: Сервис и взаимодействие
- Раздел: Клиентский портал
- Экран: Настройки клиентского портала
Адрес в консоли: /crm/customer-portal-settings
Список · 8 столбцы · 7 поля в его форме · 1 действие
Что показывает этот список
Это столбцы списка в том порядке, в котором они отображаются. По любому из них можно выполнить сортировку, фильтрацию, скрыть или экспортировать.
| Столбец | Добрый | Название поля |
|---|---|---|
| Портал на | Да или нет | enabled |
| Оплатить онлайн | Да или нет | allow_pay_online |
| Принимаем предложения | Да или нет | allow_quote_accept |
| Поднять дела | Да или нет | allow_cases |
| Запрос возвращает | Да или нет | allow_returns |
| Родители видят дочерние компании | Да или нет | include_child_accounts |
| Требуется два шага. | Да или нет | require_mfa |
| Часы занятий | Число | session_hours |
Форма
Что запрашивается при создании записи? Обязательные поля отмечены; выбор из списка конфигураций — это вариант, который администратор может расширить без выпуска.
| Поле | Тип | Выбор | Примечания |
|---|---|---|---|
| Оплачивайте счета онлайн | Да или нет | Предлагается только при настройке платежного провайдера по умолчанию. | |
| Принимаем предложения | Да или нет | ||
| Заводить дела и отслеживать их ход | Да или нет | ||
| Запрос возвращает | Да или нет | Зарегистрировано как возврат товара в цепочке поставок (экран «Возвраты»), ожидается ваше одобрение. | |
| Материнская компания видит свои дочерние предприятия. | Да или нет | ||
| Приветственный текст | Длинный текст | ||
| Электронная почта службы поддержки | Адрес электронной почты |
Что вы можете здесь сделать
Безопасность входа в систему
Двухфакторная аутентификация, сессии и блокировка.
Запрашивается: Портал включен Требуется двухэтапная авторизация. Продолжительность сеанса (часы) Срок действия приглашения (дней) Попытки перед блокировкой Заблокировано на (минут)
Здесь действуют следующие правила
Всё на этом экране подчиняется правилам платформы, а не её собственным правилам. Вот что стоит знать, прежде чем использовать:
- Сужение списка — Поиск, условия, сортировка, итоги, экспорт и сохраненные представления.
- Что может быть изменено — Пять оснований, по которым запись не может быть отредактирована.
- Компании и бизнес-подразделения — что делает с ним переключатель, расположенный выше в этом списке.
- Создание записи — Обязательные поля, откуда берутся варианты выбора и как распределяется число.
- Импорт электронной таблицы — Этот экран принимает один символ, и он обрабатывается по тем же правилам, что и ввод текста.