CRM › Клиентский портал

Пользователи клиентского портала

Сотрудники ваших клиентов, которые входят в клиентский портал для просмотра своих счетов, заказов, коммерческих предложений, обращений и возвратов: получают приглашение по электронной почте, привязаны к своей учетной записи, и требуется выполнить второй шаг, если это необходимо. Сотрудники портала поставщиков находятся в отделе управления цепочкой поставок.

Где это найти

Модуль: CRM
Группа: Сервис и взаимодействие
Раздел: Клиентский портал
Экран: Пользователи клиентского портала

Адрес в консоли: /crm/customer-portal-users

Список · 9 столбцы · 7 поля в его форме · 3 из них необходимых · 6 действия

Что показывает этот список

Это столбцы списка в том порядке, в котором они отображаются. По любому из них можно выполнить сортировку, фильтрацию, скрыть или экспортировать.

Столбец	Добрый	Название поля
Электронная почта	Текст	`email`
Имя	Текст	`full_name`
Клиент	Текст	`account_name`
Статус	Статус	`status`
Необходим второй шаг.	Да или нет	`mfa_required`
Настройка аутентификатора	Да или нет	`mfa_enrolled`
Последний вход в систему	Дата	`last_login_at`
Сессии	Число	`live_sessions`
Срок действия приглашения истекает	Дата	`invite_expires_at`

Форма

Что запрашивается при создании записи? Обязательные поля отмечены; выбор из списка конфигураций — это вариант, который администратор может расширить без выпуска.

Поле	Тип	Выбор	Примечания
Клиент необходимый	Выбор	Поиск выполнен по существующим записям.
Электронная почта необходимый	Адрес электронной почты		Приглашение размещается здесь. Ссылка действительна один раз в течение семи дней.
Имя необходимый	Текст
Телефон	Текст
Должность	Текст
Требуется второй шаг	Да или нет		Код аутентификации требуется при каждом входе в систему. В настройках клиентского портала его можно запросить у всех пользователей.
Примечания	Длинный текст