CRM › Оценка лидов
Правила оценки лидов
Строки модели правил: что проверяется и какие баллы она добавляет.
Где это найти
- Модуль: CRM
- Группа: Маркетинг и формирование воронки продаж
- Раздел: Оценка лидов
- Экран: Правила оценки лидов
Адрес в консоли: /crm/lead-scoring-rules
Список · 9 столбцы · 11 поля в его форме · 3 из них необходимых
Что показывает этот список
Это столбцы списка в том порядке, в котором они отображаются. По любому из них можно выполнить сортировку, фильтрацию, скрыть или экспортировать.
| Столбец | Добрый | Название поля |
|---|---|---|
| Модель | Код | model_no |
| Группа | Статус | rule_group |
| Правило | Текст | label |
| Атрибут | Код | attribute |
| Тест | Статус | operator |
| Ценить | Текст | value |
| Баллы | Число | points |
| Кепка | Число | max_points |
| Активный | Да или нет | is_active |
Форма
Что запрашивается при создании записи? Обязательные поля отмечены; выбор из списка конфигураций — это вариант, который администратор может расширить без выпуска.
| Поле | Тип | Выбор | Примечания |
|---|---|---|---|
| Модель необходимый | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | |
| Группа | Выбор | соответствовать, обручение | |
| Правило | Текст | ||
| Атрибут необходимый | Выбор | промышленность, размер компании, страна, должность, источник, годовой_доход, has_email, имеет_телефон, деятельность, полученные электронные письма, отправленные электронные письма, встречи, email_opens, веб-посещения, дней_с_активности, возраст_дней | |
| Тест | Выбор | равно, в, содержит, gte, лте, между, подарок, за единицу | |
| Ценить | Текст | Для обозначения "в" — разделяйте запятыми. | |
| До | Текст | ||
| Баллы необходимый | Число | ||
| Кепка | Число | ||
| Заказ | Число | ||
| Активный | Да или нет |
Здесь действуют следующие правила
Всё на этом экране подчиняется правилам платформы, а не её собственным правилам. Вот что стоит знать, прежде чем использовать:
- Сужение списка — Поиск, условия, сортировка, итоги, экспорт и сохраненные представления.
- Что может быть изменено — Пять оснований, по которым запись не может быть отредактирована.
- Компании и бизнес-подразделения — что делает с ним переключатель, расположенный выше в этом списке.
- Создание записи — Обязательные поля, откуда берутся варианты выбора и как распределяется число.
- Импорт электронной таблицы — Этот экран принимает один символ, и он обрабатывается по тем же правилам, что и ввод текста.