Перспективы
Привлечение студентов и предприятий. Система оценки говорит сама за себя; передача прав собственности в SLCM или открытие счета.
Где это найти
- Модуль: CRM
- Группа: Маркетинг и формирование воронки продаж
- Раздел: Перспективы и подбор персонала
- Экран: Перспективы
Адрес в консоли: /crm/prospects
Список · 12 столбцы · 23 поля в его форме · 1 из них необходимых · 6 действия
Что показывает этот список
Это столбцы списка в том порядке, в котором они отображаются. По любому из них можно выполнить сортировку, фильтрацию, скрыть или экспортировать.
| Столбец | Добрый | Название поля |
|---|---|---|
| Перспектива | Код | prospect_no |
| Имя | Текст | display_name |
| Тип | Статус | prospect_type |
| Электронная почта | Текст | email |
| Источник | Статус | source |
| Интерес | Код | program_code |
| Счет | Число | score |
| Рейтинг | Статус | rating |
| Обручение | Число | engagement_score |
| Тихие дни | Число | days_since_engaged |
| Задачи | Число | open_tasks |
| Этап | Статус | stage |
Форма
Что запрашивается при создании записи? Обязательные поля отмечены; выбор из списка конфигураций — это вариант, который администратор может расширить без выпуска.
| Поле | Тип | Выбор | Примечания |
|---|---|---|---|
| Тип необходимый | Выбор | Список конфигураций | |
| Имя | Текст | ||
| Фамилия | Текст | ||
| Организация | Текст | Для потенциального клиента из деловой сферы, донора или работодателя. | |
| Электронная почта | Текст | ||
| Телефон | Текст | ||
| Страна | Текст | ||
| Город | Текст | ||
| Промышленность | Текст | ||
| Сотрудники | Число | ||
| Годовой доход | Число | ||
| Источник | Выбор | Список конфигураций | |
| Подробности источника | Текст | ||
| Кампания | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | |
| Программа, представляющая интерес | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | |
| Срок вступления | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | |
| Оценочная стоимость | Число | ||
| Владелец | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | |
| Этап | Выбор | Список конфигураций | |
| Следующее действие | Текст | ||
| Следующее действие | Дата | ||
| Кампус / офис | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | |
| Примечания | Длинный текст |
Что вы можете здесь сделать
Профиль 360° начальный
Хронология
Счет
Переоцените этого потенциального клиента.
Записать касание
Запись взаимодействия
Запрашивается: Тип предмета* Перспектива* Тип Направление Заголовок* Деталь Исход Настроение
Преобразовать
Превратите этого потенциального клиента в потенциального клиента.
Запрашивается: Программа (для студентов) Вступительный семестр (для студентов)
Дисквалифицировать
Запрашивается: Причина*
* необходимый
Здесь действуют следующие правила
Всё на этом экране подчиняется правилам платформы, а не её собственным правилам. Вот что стоит знать, прежде чем использовать:
- Сужение списка — Поиск, условия, сортировка, итоги, экспорт и сохраненные представления.
- Что может быть изменено — Пять оснований, по которым запись не может быть отредактирована.
- Компании и бизнес-подразделения — что делает с ним переключатель, расположенный выше в этом списке.
- Создание записи — Обязательные поля, откуда берутся варианты выбора и как распределяется число.
- Импорт электронной таблицы — Этот экран принимает один символ, и он обрабатывается по тем же правилам, что и ввод текста.