Направления
Кто был направлен, кем, что с этим произошло и что причитается направившему лицу.
Где это найти
- Модуль: CRM
- Группа: Маркетинг и формирование воронки продаж
- Раздел: Перспективы и подбор персонала
- Экран: Направления
Адрес в консоли: /crm/referrals
Список · 11 столбцы · 14 поля в его форме · 2 из них необходимых · 1 действие
Что показывает этот список
Это столбцы списка в том порядке, в котором они отображаются. По любому из них можно выполнить сортировку, фильтрацию, скрыть или экспортировать.
| Столбец | Добрый | Название поля |
|---|---|---|
| Направление | Код | referral_no |
| Рекомендовано | Текст | referrer_display |
| Реферер | Статус | referrer_type |
| Направлен | Текст | referred_name |
| Электронная почта | Текст | referred_email |
| Программа | Код | program_code |
| Перспектива | Код | prospect_no |
| Награда | Статус | reward_type |
| Количество | Количество | reward_amount |
| Статус вознаграждения | Статус | reward_status |
| Статус | Статус | status |
Форма
Что запрашивается при создании записи? Обязательные поля отмечены; выбор из списка конфигураций — это вариант, который администратор может расширить без выпуска.
| Поле | Тип | Выбор | Примечания |
|---|---|---|---|
| Тип источника перехода необходимый | Выбор | студент, выпускники, контакт, счет, персонал, партнер, другой | |
| Студент, направивший рекомендацию | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | |
| Имя реферера | Текст | ||
| Адрес электронной почты реферера | Текст | ||
| Упомянутое имя необходимый | Текст | ||
| Указанный адрес электронной почты | Текст | ||
| Ссылка на телефон | Текст | ||
| Программа | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | |
| Кампания | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | |
| Награда | Выбор | Список конфигураций | |
| Сумма вознаграждения | Число | ||
| Статус вознаграждения | Выбор | в ожидании, одобренный, оплаченный, отклоненный, непригодный | |
| Статус | Выбор | поданный, связались, квалифицированный, конвертированный, отклоненный, истекший, дубликат | |
| Примечания | Длинный текст |
Что вы можете здесь сделать
Наладьте отношения с потенциальным клиентом начальный
Реферальная ссылка, которая остается в списке рассылки, ничего не стоит. Это позволяет ей попасть в воронку продаж и начислить бонусы тому, кто ее привлёк.
Здесь действуют следующие правила
Всё на этом экране подчиняется правилам платформы, а не её собственным правилам. Вот что стоит знать, прежде чем использовать:
- Сужение списка — Поиск, условия, сортировка, итоги, экспорт и сохраненные представления.
- Что может быть изменено — Пять оснований, по которым запись не может быть отредактирована.
- Компании и бизнес-подразделения — что делает с ним переключатель, расположенный выше в этом списке.
- Создание записи — Обязательные поля, откуда берутся варианты выбора и как распределяется число.
- Импорт электронной таблицы — Этот экран принимает один символ, и он обрабатывается по тем же правилам, что и ввод текста.