Служебные аккаунты
Коммунальный счет клиента: класс, цикл, контакт, безбумажный документооборот и автоплатеж, индикатор жизнеобеспечения, а также депозит и кредитные средства, хранящиеся у коммунальной компании. Откройте такой счет для получения полного обзора.
Где это найти
- Модуль: CRM
- Группа: Коммунальные услуги
- Раздел: Коммунальные услуги
- Экран: Служебные аккаунты
Адрес в консоли: /crm/util-accounts
Список · 12 столбцы · 12 поля в его форме · 1 из них необходимых · 6 действия
Что показывает этот список
Это столбцы списка в том порядке, в котором они отображаются. По любому из них можно выполнить сортировку, фильтрацию, скрыть или экспортировать.
| Столбец | Добрый | Название поля |
|---|---|---|
| Счет | Код | account_no |
| Клиент | Текст | customer_name |
| Сорт | Статус | account_class |
| Статус | Статус | status |
| Цикл | Код | cycle_code |
| Услуги | Число | services |
| Баланс | Количество | balance |
| Вклад | Количество | deposit_held |
| Кредит | Количество | credit_balance |
| Безбумажный документооборот | Да или нет | paperless |
| Автоматическая оплата | Да или нет | autopay |
| Система жизнеобеспечения | Да или нет | life_support |
Форма
Что запрашивается при создании записи? Обязательные поля отмечены; выбор из списка конфигураций — это вариант, который администратор может расширить без выпуска.
| Поле | Тип | Выбор | Примечания |
|---|---|---|---|
| Клиент необходимый | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | Для существующих клиентов CRM используйте функцию «Открыть счет для нового клиента». |
| Сорт | Выбор | Жилой, коммерческий, промышленный, муниципальный, институциональный | |
| Расчетный цикл | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | |
| Электронная почта | Текст | ||
| Телефон | Текст | ||
| Почтовый адрес | Длинный текст | Пустое поле: счета отправляются по адресу службы. | |
| Язык | Текст | Две буквы, например, en, es, ar. | |
| Безбумажное выставление счетов | Да или нет | ||
| Поддержание жизнедеятельности / интенсивная терапия | Да или нет | Пока этот флажок установлен, отключение за неуплату никогда не производилось. | |
| Записка о необходимости поддержания жизни | Текст | ||
| Приостановите сбор коллекций до | Дата | ||
| Примечания | Длинный текст |
Что вы можете здесь сделать
Открыть счет для нового клиента начальный
Запрашивается: Имя клиента* Сорт Электронная почта Телефон Почтовый адрес Город Штат / регион Почтовый индекс Расчетный цикл Безбумажное выставление счетов Поддержание жизнедеятельности / интенсивная терапия
Счет 360 начальный
Запуск сервиса
Запрашивается: Предпосылка* Услуга* Тарифный план* Счетчик Начать чтение Дата начала
Прекратить обслуживание (выехать)
Запрашивается: Дата прекращения Итоговое прочтение
Услуги по переезду (заселение)
Запрашивается: Новый аккаунт* Предпосылка* Передача чтения Дата перевода
Закрыть счет
Запрашивает подтверждение: Закрыть этот счет? На нем не должно быть никаких долгов и никаких средств.
* необходимый
Здесь действуют следующие правила
Всё на этом экране подчиняется правилам платформы, а не её собственным правилам. Вот что стоит знать, прежде чем использовать:
- Сужение списка — Поиск, условия, сортировка, итоги, экспорт и сохраненные представления.
- Что может быть изменено — Пять оснований, по которым запись не может быть отредактирована.
- Компании и бизнес-подразделения — что делает с ним переключатель, расположенный выше в этом списке.
- Создание записи — Обязательные поля, откуда берутся варианты выбора и как распределяется число.
- Импорт электронной таблицы — Этот экран принимает один символ, и он обрабатывается по тем же правилам, что и ввод текста.