客户关系管理 › 互动中心
连接通道
Teams、Zoom、Twilio、呼叫中心、电子邮件服务商——这家公司究竟可以通过哪些渠道触达客户，以及每项渠道的功能是什么。Microsoft Teams 的通话、会议和状态设置如下：在 Microsoft Entra 中注册一个应用，在管理员同意的情况下授予其 Graph 应用权限 Calls.Initiate.All、OnlineMeetings.ReadWrite.All、Presence.Read.All 和 CallRecords.Read.All，在下方输入其租户 ID 和客户端 ID，使用“设置凭据”保存其客户端密钥，然后点击“测试”——测试会列出所有缺失的信息。TRANXACT 会启动通话或会议并记录；对话本身在 Teams 中进行。
在哪里可以找到它
控制台中的地址: /crm/channel-connections
列表 · 17 列 · 22 表单上的字段 · 3 其中需要 · 2 行动
列表显示的内容
这些是列表的列，按绘制顺序排列。可以对任何列进行排序、筛选、隐藏或导出。
| 柱子 | 种类 | 字段名称 |
|---|---|---|
| 代码 | 代码 | code |
| 姓名 | 文本 | name |
| 平台 | 文本 | platform_name |
| 种类 | 地位 | family |
| 地位 | 地位 | status |
| 数字 | 代码 | from_number |
| 从 | 代码 | from_email |
| 电话 | 是还是不是 | can_place_call |
| 队列 | 是还是不是 | can_queue |
| 会议 | 是还是不是 | can_meet |
| 群发邮件 | 是还是不是 | can_bulk_email |
| 记录 | 是还是不是 | recording_enabled |
| 代币过期 | 是还是不是 | token_expiring |
| 电话（7d） | 数字 | calls_7d |
| 失败的 | 数字 | failed_7d |
| 发送（30天） | 数字 | sends_30d |
| 最后错误 | 文本 | last_error |
表格
此处会显示创建记录时需要填写的信息。必填字段已标记；管理员可以从配置列表中选择所需选项，而无需发布新版本。
| 场地 | 类型 | 选择 | 笔记 |
|---|---|---|---|
| 平台 必需的 | 选择 | 从现有记录中查找 | |
| 代码 必需的 | 文本 | ||
| 姓名 必需的 | 文本 | ||
| 本地名称 | 文本 | ||
| 租户编号 | 文本 | 对于 Teams：Microsoft Entra 管理中心 > 概览 > 租户 ID（目录 ID）。这不是秘密。 | |
| 帐户或受众 ID | 文本 | ||
| 外拨号码 | 文本 | ||
| 来自地址 | 电子邮件 | ||
| 名字 | 文本 | ||
| 回复 | 电子邮件 | ||
| 基地址 | 文本 | 对于 Teams 通话：此服务器的公共 HTTPS 地址，Graph 会将通话事件发送到该地址。会议和状态功能不需要此地址。 | |
| 验证 | 选择 | 配置列表 | |
| 客户端 ID | 文本 | 对于 Teams：Entra 管理中心 > 应用注册 > 您的应用 > 应用程序（客户端）ID。 | |
| Webhook路径 | 文本 | 对于 Teams 通话：需要设置 Azure Bot 上为同一应用（Microsoft Teams 频道，已启用通话功能）注册的呼叫 Webhook 的路径。如果没有此 Webhook，Graph 将拒绝发起呼叫。 | |
| 通话记录 | 是还是不是 | 在大多数地方，未经通话者同意而录音是违法的，这与是否有权录音是两回事。 | |
| 来电者被告知的内容 | 长文本 | ||
| 录制 | 是还是不是 | ||
| 大多数人每天发送 | 数字 | ||
| 大约一分钟 | 数字 | ||
| 地位 | 选择 | 草稿, 测试, 积极的, 暂停, 错误, 已到期 | |
| 笔记 | 长文本 | ||
| 积极的 | 是还是不是 |
你可以在这里做什么
测试一下 基本的
证明凭证有效
设置凭据
请保存凭证。它已加密，绝不会泄露。
请求： 令牌或 API 密钥 客户机密 用户名或帐户 SID 密码或授权令牌
这里适用的规则
此屏幕上的所有内容均遵循平台规则，而非其自身规则。使用前，您需要了解以下规则：
- 缩小列表范围 — 搜索、条件、排序、总计、导出和已保存的视图。
- 可能的变化 — 记录不得修改的五种情况。
- 公司和业务部门 — 列表上方的切换器对它做了什么。
- 创建记录 — 必填字段、选项来源以及数量分配方式。
- 导入电子表格 — 此屏幕接受一个输入，并遵循与打字相同的规则。