গ্রাহক · ক্রেডিট প্রোফাইল
সীমা, তা কী দিয়ে তৈরি, তাতে পৌঁছালে কী ঘটে, এবং এর বিপরীতে কী ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা রয়েছে। বিভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা এর নিজস্ব চক্রে পর্যালোচিত।
কোথায় এটি খুঁজে পাবেন
- মডিউল: সিআরএম
- গ্রুপ: আরও
- বিভাগ: লিঙ্কের মাধ্যমে পৌঁছানো যায়
- স্ক্রিন: গ্রাহক · ক্রেডিট প্রোফাইল
কনসোলে ঠিকানা: /crm/customer-credit
তালিকা · 9 কলাম · 23 এর গঠনের ক্ষেত্রগুলি · 2 তাদের প্রয়োজন
মডিউল পৃষ্ঠায় এই স্ক্রিনটির কোনো টাইল নেই। এটি যে রেকর্ডের অন্তর্গত, সেখান থেকে, একটি সংরক্ষিত ভিউ থেকে, অথবা এর ঠিকানার মাধ্যমে এখানে পৌঁছানো যায়।
তালিকাটি যা দেখায়
এগুলো হলো তালিকার কলামগুলো, যে ক্রমে সেগুলো আঁকা হয়েছে। এগুলোর যেকোনোটির ওপর ভিত্তি করে সর্ট, ফিল্টার, হাইড বা এক্সপোর্ট করা যেতে পারে।
| কলাম | ধরনের | ক্ষেত্রের নাম |
|---|---|---|
| অ্যাকাউন্ট | কোড | account_no |
| নাম | পাঠ্য | account_name |
| সীমা | পরিমাণ | credit_limit |
| ঝুঁকি | অবস্থা | risk_category |
| লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে | অবস্থা | on_limit_breach |
| স্থগিত | হ্যাঁ বা না | is_on_credit_hold |
| পরবর্তী পর্যালোচনা | তারিখ | next_review_on |
| কার্যকর হওয়ার তারিখ থেকে | তারিখ | effective_from |
| যতক্ষণ না | তারিখ | effective_to |
ফর্মটি
এখানে একটি রেকর্ড তৈরি করার সময় কী কী জানতে চাওয়া হয়। প্রয়োজনীয় ফিল্ডগুলো চিহ্নিত করা থাকে; কনফিগারেশন তালিকা থেকে বেছে নেওয়া একটি বিকল্প একজন প্রশাসক রিলিজ ছাড়াই প্রসারিত করতে পারেন।
| মাঠ | প্রকার | পছন্দ | নোট |
|---|---|---|---|
| অ্যাকাউন্ট প্রয়োজনীয় | পছন্দ | বিদ্যমান রেকর্ড থেকে খুঁজে বের করা হয়েছে | |
| ক্রেডিট সীমা প্রয়োজনীয় | সংখ্যা | ||
| মুদ্রা | পাঠ্য | ||
| একক অর্ডারের সীমা | সংখ্যা | ||
| খোলা অর্ডারগুলো এর অন্তর্ভুক্ত হবে। | হ্যাঁ বা না | ||
| অপ্রদত্ত পণ্যগুলি এর অন্তর্ভুক্ত হবে। | হ্যাঁ বা না | ||
| বাহ্যিক রেটিং | পাঠ্য | ||
| রেটিং এজেন্সি | পাঠ্য | ||
| অভ্যন্তরীণ স্কোর | সংখ্যা | ||
| ঝুঁকির বিভাগ | পছন্দ | নিম্ন, মাঝারি, উন্নত, উচ্চ, নিষিদ্ধ | |
| যখন সীমায় পৌঁছানো হয় | পছন্দ | অনুমতি দিন, সতর্ক করুন, ধরে রাখুন, প্রত্যাখ্যান করুন | |
| ক্রেডিট হোল্ডে | হ্যাঁ বা না | ||
| যুক্তি ধরে রাখুন | পাঠ্য | ||
| ক্রেডিট বীমা করা | হ্যাঁ বা না | ||
| বীমাকারী | পাঠ্য | ||
| বীমাকৃত পরিমাণ | সংখ্যা | ||
| নিশ্চিত | হ্যাঁ বা না | ||
| অগ্রিম পরিশোধ আবশ্যক | হ্যাঁ বা না | ||
| লেটার অফ ক্রেডিট প্রয়োজন | হ্যাঁ বা না | ||
| সর্বশেষ পর্যালোচনা | তারিখ | ||
| পরবর্তী পর্যালোচনা | তারিখ | ||
| কার্যকর হওয়ার তারিখ থেকে | তারিখ | এই সারির সংস্করণটি যে তারিখে কার্যকর হবে। যদি আপনি ভবিষ্যতের কোনো পরিবর্তনের তারিখ নির্ধারণ না করেন, তবে এটিকে আজকের তারিখ হিসেবেই রাখুন। | |
| যতক্ষণ না | তারিখ | অনির্দিষ্ট রাখার জন্য খালি রাখুন। এটি সেট করলে এই সংস্করণটি মুছে না গিয়ে শেষ হয়ে যায়। |
এখানে যে নিয়মগুলো প্রযোজ্য
এই স্ক্রিনের সবকিছু নিজস্ব নিয়মের পরিবর্তে প্ল্যাটফর্মের নিয়ম মেনে চলে। এটি ব্যবহার করার আগে যে বিষয়গুলো জেনে রাখা ভালো:
- তালিকা সংকুচিত করা — অনুসন্ধান, শর্তাবলী, সাজানো, মোট যোগফল, রপ্তানি এবং সংরক্ষিত দৃশ্য।
- যা পরিবর্তন করা যেতে পারে — যে পাঁচটি কারণে কোনো রেকর্ড সম্পাদনা করা যাবে না।
- কোম্পানি এবং ব্যবসায়িক ইউনিট — এই তালিকার উপরের সুইচারটি এটির সাথে কী করছে।
- একটি রেকর্ড তৈরি করা — প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রসমূহ, বিকল্পগুলো কোথা থেকে আসে এবং সংখ্যাটি কীভাবে বরাদ্দ করা হয়।
- একটি স্প্রেডশীট আমদানি করা — এই স্ক্রিনটি একটি ইনপুট গ্রহণ করে এবং এটি টাইপ করার মতোই একই নিয়ম অনুসরণ করে।