গ্রাহক · আর্থিক
শর্তাবলী, অর্থপ্রদানের পদ্ধতি, ইনভয়েসগুলো কীভাবে গ্রুপ করা হয় এবং অর্থপ্রদান না করা হলে কী হয় — অ্যাকাউন্ট পর্যায়ে, নাকি সাইট অনুযায়ী আলাদাভাবে কার্যকর করা হয়।
কোথায় এটি খুঁজে পাবেন
- মডিউল: সিআরএম
- গ্রুপ: আরও
- বিভাগ: লিঙ্কের মাধ্যমে পৌঁছানো যায়
- স্ক্রিন: গ্রাহক · আর্থিক
কনসোলে ঠিকানা: /crm/customer-financials
তালিকা · 8 কলাম · 16 এর গঠনের ক্ষেত্রগুলি · 1 তাদের প্রয়োজন
মডিউল পৃষ্ঠায় এই স্ক্রিনটির কোনো টাইল নেই। এটি যে রেকর্ডের অন্তর্গত, সেখান থেকে, একটি সংরক্ষিত ভিউ থেকে, অথবা এর ঠিকানার মাধ্যমে এখানে পৌঁছানো যায়।
তালিকাটি যা দেখায়
এগুলো হলো তালিকার কলামগুলো, যে ক্রমে সেগুলো আঁকা হয়েছে। এগুলোর যেকোনোটির ওপর ভিত্তি করে সর্ট, ফিল্টার, হাইড বা এক্সপোর্ট করা যেতে পারে।
| কলাম | ধরনের | ক্ষেত্রের নাম |
|---|---|---|
| অ্যাকাউন্ট | কোড | account_no |
| সাইট | কোড | site_no |
| শর্তাবলী | কোড | payment_terms_code |
| অর্থায়ন করেছেন | অবস্থা | payment_method |
| চালান | অবস্থা | invoice_grouping |
| ছাড়ের শতাংশ | পাঠ্য | standard_discount_pct |
| কার্যকর হওয়ার তারিখ থেকে | তারিখ | effective_from |
| যতক্ষণ না | তারিখ | effective_to |
ফর্মটি
এখানে একটি রেকর্ড তৈরি করার সময় কী কী জানতে চাওয়া হয়। প্রয়োজনীয় ফিল্ডগুলো চিহ্নিত করা থাকে; কনফিগারেশন তালিকা থেকে বেছে নেওয়া একটি বিকল্প একজন প্রশাসক রিলিজ ছাড়াই প্রসারিত করতে পারেন।
| মাঠ | প্রকার | পছন্দ | নোট |
|---|---|---|---|
| অ্যাকাউন্ট প্রয়োজনীয় | পছন্দ | বিদ্যমান রেকর্ড থেকে খুঁজে বের করা হয়েছে | |
| সাইট (খালি = সম্পূর্ণ অ্যাকাউন্ট) | পছন্দ | বিদ্যমান রেকর্ড থেকে খুঁজে বের করা হয়েছে | |
| মুদ্রা | পাঠ্য | ||
| অর্থপ্রদানের শর্তাবলী | পছন্দ | বিদ্যমান রেকর্ড থেকে খুঁজে বের করা হয়েছে | |
| অর্থপ্রদানের পদ্ধতি | পছন্দ | চেক, আচ, তার, কার্ড, সরাসরি ডেবিট, নগদ, বিনিময় বিল | |
| চালানগুলি দলবদ্ধ করা হয়েছে | পছন্দ | প্রতি অর্ডার, প্রতি ডেলিভারি, প্রতি_সাইট, একত্রিত মাসিক, প্রতি_পো | কিছু গ্রাহক প্রতি ডেলিভারির জন্য চালান নিতে অস্বীকার করেন। সেই বিষয়টি এখানেই নথিভুক্ত করা হয়। |
| বিবৃতি চক্র | পছন্দ | কোনোটিই না, সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক | |
| ডানিং প্রোফাইল | পাঠ্য | ||
| তাগাদা প্রদান থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত | হ্যাঁ বা না | ||
| স্ট্যান্ডার্ড ডিসকাউন্ট % | সংখ্যা | ||
| সময়ের আগে নিষ্পত্তি করলে ছাড়ের শতাংশ | সংখ্যা | ||
| বিলম্ব ফি % | সংখ্যা | ||
| উৎস করের শতাংশ | সংখ্যা | ||
| কর নিবন্ধন | পাঠ্য | ||
| কার্যকর হওয়ার তারিখ থেকে | তারিখ | এই সারির সংস্করণটি যে তারিখে কার্যকর হবে। যদি আপনি ভবিষ্যতের কোনো পরিবর্তনের তারিখ নির্ধারণ না করেন, তবে এটিকে আজকের তারিখ হিসেবেই রাখুন। | |
| যতক্ষণ না | তারিখ | অনির্দিষ্ট রাখার জন্য খালি রাখুন। এটি সেট করলে এই সংস্করণটি মুছে না গিয়ে শেষ হয়ে যায়। |
এখানে যে নিয়মগুলো প্রযোজ্য
এই স্ক্রিনের সবকিছু নিজস্ব নিয়মের পরিবর্তে প্ল্যাটফর্মের নিয়ম মেনে চলে। এটি ব্যবহার করার আগে যে বিষয়গুলো জেনে রাখা ভালো:
- তালিকা সংকুচিত করা — অনুসন্ধান, শর্তাবলী, সাজানো, মোট যোগফল, রপ্তানি এবং সংরক্ষিত দৃশ্য।
- যা পরিবর্তন করা যেতে পারে — যে পাঁচটি কারণে কোনো রেকর্ড সম্পাদনা করা যাবে না।
- কোম্পানি এবং ব্যবসায়িক ইউনিট — এই তালিকার উপরের সুইচারটি এটির সাথে কী করছে।
- একটি রেকর্ড তৈরি করা — প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রসমূহ, বিকল্পগুলো কোথা থেকে আসে এবং সংখ্যাটি কীভাবে বরাদ্দ করা হয়।
- একটি স্প্রেডশীট আমদানি করা — এই স্ক্রিনটি একটি ইনপুট গ্রহণ করে এবং এটি টাইপ করার মতোই একই নিয়ম অনুসরণ করে।