ক্রেতা · বিক্রয়ের প্রেক্ষাপট
আপনার নিজেরই একটি ব্যবসায়িক ইউনিট থেকে দেখা একই অ্যাকাউন্ট — ভিন্ন শর্তাবলী, ভিন্ন মূল্য তালিকা, ভিন্ন বিক্রয়কর্মী, এবং তাদের সবাই সঠিক।
কোথায় এটি খুঁজে পাবেন
- মডিউল: সিআরএম
- গ্রুপ: আরও
- বিভাগ: লিঙ্কের মাধ্যমে পৌঁছানো যায়
- স্ক্রিন: ক্রেতা · বিক্রয়ের প্রেক্ষাপট
কনসোলে ঠিকানা: /crm/customer-orgs
তালিকা · 9 কলাম · 15 এর গঠনের ক্ষেত্রগুলি · 2 তাদের প্রয়োজন
মডিউল পৃষ্ঠায় এই স্ক্রিনটির কোনো টাইল নেই। এটি যে রেকর্ডের অন্তর্গত, সেখান থেকে, একটি সংরক্ষিত ভিউ থেকে, অথবা এর ঠিকানার মাধ্যমে এখানে পৌঁছানো যায়।
তালিকাটি যা দেখায়
এগুলো হলো তালিকার কলামগুলো, যে ক্রমে সেগুলো আঁকা হয়েছে। এগুলোর যেকোনোটির ওপর ভিত্তি করে সর্ট, ফিল্টার, হাইড বা এক্সপোর্ট করা যেতে পারে।
| কলাম | ধরনের | ক্ষেত্রের নাম |
|---|---|---|
| অ্যাকাউন্ট | কোড | account_no |
| নাম | পাঠ্য | account_name |
| ব্যবসায়িক ইউনিট | কোড | org_unit_code |
| মুদ্রা | পাঠ্য | currency |
| মূল্য তালিকা | কোড | price_list_code |
| অঞ্চল | পাঠ্য | territory |
| অবস্থা | অবস্থা | status |
| কার্যকর হওয়ার তারিখ থেকে | তারিখ | effective_from |
| যতক্ষণ না | তারিখ | effective_to |
ফর্মটি
এখানে একটি রেকর্ড তৈরি করার সময় কী কী জানতে চাওয়া হয়। প্রয়োজনীয় ফিল্ডগুলো চিহ্নিত করা থাকে; কনফিগারেশন তালিকা থেকে বেছে নেওয়া একটি বিকল্প একজন প্রশাসক রিলিজ ছাড়াই প্রসারিত করতে পারেন।
| মাঠ | প্রকার | পছন্দ | নোট |
|---|---|---|---|
| অ্যাকাউন্ট প্রয়োজনীয় | পছন্দ | বিদ্যমান রেকর্ড থেকে খুঁজে বের করা হয়েছে | |
| ব্যবসায়িক ইউনিট প্রয়োজনীয় | পছন্দ | বিদ্যমান রেকর্ড থেকে খুঁজে বের করা হয়েছে | |
| স্থানীয় অ্যাকাউন্ট নম্বর | পাঠ্য | ||
| তাদের সিস্টেমে আমাদের নম্বর | পাঠ্য | ||
| মুদ্রা | পাঠ্য | ||
| মূল্য তালিকা | পছন্দ | বিদ্যমান রেকর্ড থেকে খুঁজে বের করা হয়েছে | |
| বিক্রয়কর্মী | পছন্দ | বিদ্যমান রেকর্ড থেকে খুঁজে বের করা হয়েছে | |
| অঞ্চল | পাঠ্য | ||
| চ্যানেল | পাঠ্য | ||
| আংশিক চালানের অনুমতি দিন | হ্যাঁ বা না | ||
| ব্যাক-অর্ডারের অনুমতি দিন | হ্যাঁ বা না | ||
| ক্রেডিট চেক প্রয়োজন | হ্যাঁ বা না | ||
| অবস্থা | পছন্দ | সক্রিয়, স্থগিত, ক্রেডিট_হোল্ড, বন্ধ | |
| কার্যকর হওয়ার তারিখ থেকে | তারিখ | এই সারির সংস্করণটি যে তারিখে কার্যকর হবে। যদি আপনি ভবিষ্যতের কোনো পরিবর্তনের তারিখ নির্ধারণ না করেন, তবে এটিকে আজকের তারিখ হিসেবেই রাখুন। | |
| যতক্ষণ না | তারিখ | অনির্দিষ্ট রাখার জন্য খালি রাখুন। এটি সেট করলে এই সংস্করণটি মুছে না গিয়ে শেষ হয়ে যায়। |
এখানে যে নিয়মগুলো প্রযোজ্য
এই স্ক্রিনের সবকিছু নিজস্ব নিয়মের পরিবর্তে প্ল্যাটফর্মের নিয়ম মেনে চলে। এটি ব্যবহার করার আগে যে বিষয়গুলো জেনে রাখা ভালো:
- তালিকা সংকুচিত করা — অনুসন্ধান, শর্তাবলী, সাজানো, মোট যোগফল, রপ্তানি এবং সংরক্ষিত দৃশ্য।
- যা পরিবর্তন করা যেতে পারে — যে পাঁচটি কারণে কোনো রেকর্ড সম্পাদনা করা যাবে না।
- কোম্পানি এবং ব্যবসায়িক ইউনিট — এই তালিকার উপরের সুইচারটি এটির সাথে কী করছে।
- একটি রেকর্ড তৈরি করা — প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রসমূহ, বিকল্পগুলো কোথা থেকে আসে এবং সংখ্যাটি কীভাবে বরাদ্দ করা হয়।
- একটি স্প্রেডশীট আমদানি করা — এই স্ক্রিনটি একটি ইনপুট গ্রহণ করে এবং এটি টাইপ করার মতোই একই নিয়ম অনুসরণ করে।