গ্রাহক সম্পর্ক
কে কার পক্ষে কাজ করে। একটি মূল সংস্থা যা তার অধীনস্থ সংস্থাকে অর্থ প্রদান করে, একটি ক্রেতা গোষ্ঠী, একজন জামিনদার — এবং এই ঝুঁকিগুলো একত্রিত হয় কিনা।
কোথায় এটি খুঁজে পাবেন
- মডিউল: সিআরএম
- গ্রুপ: আরও
- বিভাগ: লিঙ্কের মাধ্যমে পৌঁছানো যায়
- স্ক্রিন: গ্রাহক সম্পর্ক
কনসোলে ঠিকানা: /crm/customer-relationships
তালিকা · 9 কলাম · 8 এর গঠনের ক্ষেত্রগুলি · 3 তাদের প্রয়োজন
মডিউল পৃষ্ঠায় এই স্ক্রিনটির কোনো টাইল নেই। এটি যে রেকর্ডের অন্তর্গত, সেখান থেকে, একটি সংরক্ষিত ভিউ থেকে, অথবা এর ঠিকানার মাধ্যমে এখানে পৌঁছানো যায়।
তালিকাটি যা দেখায়
এগুলো হলো তালিকার কলামগুলো, যে ক্রমে সেগুলো আঁকা হয়েছে। এগুলোর যেকোনোটির ওপর ভিত্তি করে সর্ট, ফিল্টার, হাইড বা এক্সপোর্ট করা যেতে পারে।
| কলাম | ধরনের | ক্ষেত্রের নাম |
|---|---|---|
| থেকে | কোড | from_account_no |
| নাম | পাঠ্য | from_account_name |
| সম্পর্ক | অবস্থা | relationship |
| প্রতি | কোড | to_account_no |
| নাম | পাঠ্য | to_account_name |
| ক্রেডিট রোল আপ করে | হ্যাঁ বা না | rolls_up_credit |
| শেয়ার % | পাঠ্য | share_pct |
| কার্যকর হওয়ার তারিখ থেকে | তারিখ | effective_from |
| যতক্ষণ না | তারিখ | effective_to |
ফর্মটি
এখানে একটি রেকর্ড তৈরি করার সময় কী কী জানতে চাওয়া হয়। প্রয়োজনীয় ফিল্ডগুলো চিহ্নিত করা থাকে; কনফিগারেশন তালিকা থেকে বেছে নেওয়া একটি বিকল্প একজন প্রশাসক রিলিজ ছাড়াই প্রসারিত করতে পারেন।
| মাঠ | প্রকার | পছন্দ | নোট |
|---|---|---|---|
| অ্যাকাউন্ট থেকে প্রয়োজনীয় | পছন্দ | বিদ্যমান রেকর্ড থেকে খুঁজে বের করা হয়েছে | |
| সম্পর্ক প্রয়োজনীয় | পছন্দ | অর্থ প্রদান করে, বিল_থেকে, জাহাজ_থেকে, গ্যারান্টি, অভিভাবক, ক্রয়কারী গোষ্ঠীর জন্য, এজেন্ট_জন্য, ফ্র্যাঞ্চাইজর_এর, শেয়ার_ক্রেডিট_সহ | |
| হিসাব করতে প্রয়োজনীয় | পছন্দ | বিদ্যমান রেকর্ড থেকে খুঁজে বের করা হয়েছে | |
| উন্মোচন ঘটে | হ্যাঁ বা না | একজন জামিনদার তার নিজের সীমার বিপরীতে জামিনকৃত ব্যালেন্স বহন করে। যে ক্রেডিট চেক এই বিষয়টি জানে না, তা কোনো কাজ করে না। | |
| শেয়ার % | সংখ্যা | ||
| নোট | দীর্ঘ লেখা | ||
| কার্যকর হওয়ার তারিখ থেকে | তারিখ | এই সারির সংস্করণটি যে তারিখে কার্যকর হবে। যদি আপনি ভবিষ্যতের কোনো পরিবর্তনের তারিখ নির্ধারণ না করেন, তবে এটিকে আজকের তারিখ হিসেবেই রাখুন। | |
| যতক্ষণ না | তারিখ | অনির্দিষ্ট রাখার জন্য খালি রাখুন। এটি সেট করলে এই সংস্করণটি মুছে না গিয়ে শেষ হয়ে যায়। |
এখানে যে নিয়মগুলো প্রযোজ্য
এই স্ক্রিনের সবকিছু নিজস্ব নিয়মের পরিবর্তে প্ল্যাটফর্মের নিয়ম মেনে চলে। এটি ব্যবহার করার আগে যে বিষয়গুলো জেনে রাখা ভালো:
- তালিকা সংকুচিত করা — অনুসন্ধান, শর্তাবলী, সাজানো, মোট যোগফল, রপ্তানি এবং সংরক্ষিত দৃশ্য।
- যা পরিবর্তন করা যেতে পারে — যে পাঁচটি কারণে কোনো রেকর্ড সম্পাদনা করা যাবে না।
- কোম্পানি এবং ব্যবসায়িক ইউনিট — এই তালিকার উপরের সুইচারটি এটির সাথে কী করছে।
- একটি রেকর্ড তৈরি করা — প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রসমূহ, বিকল্পগুলো কোথা থেকে আসে এবং সংখ্যাটি কীভাবে বরাদ্দ করা হয়।
- একটি স্প্রেডশীট আমদানি করা — এই স্ক্রিনটি একটি ইনপুট গ্রহণ করে এবং এটি টাইপ করার মতোই একই নিয়ম অনুসরণ করে।