Buchhaltung › Finanzabschluss
Vorlagen schließen
Was wir jeden Monat tun, in welcher Reihenfolge und wer für welchen Schritt verantwortlich ist.
Wo man es finden kann
- Modul: Buchhaltung
- Gruppe: Abschluss und Einhaltung
- Abschnitt: Finanzabschluss
- Bildschirm: Vorlagen schließen
Adresse in der Konsole: /accounting/close-templates
Liste · 8 Spalten · 7 Felder auf seiner Form · 2 davon erforderlich
Was die Liste zeigt
Dies sind die Spalten der Liste in der Reihenfolge, in der sie angezeigt werden. Jede Spalte kann sortiert, gefiltert, ausgeblendet oder exportiert werden.
| Spalte | Art | Feldname |
|---|---|---|
| Vorlage | Code | code |
| Name | Text | name |
| Typ | Status | close_type |
| Zieltage | Nummer | target_working_days |
| Aufgaben | Nummer | task_count |
| Automatisiert | Nummer | automated_count |
| Läufe | Nummer | run_count |
| Aktiv | ja oder nein | is_active |
Die Form
Hier werden die erforderlichen Angaben beim Anlegen eines Datensatzes abgefragt. Pflichtfelder sind gekennzeichnet; eine Auswahl aus einer Konfigurationsliste kann von einem Administrator ohne Freigabe erweitert werden.
| Feld | Typ | Auswahlmöglichkeiten | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Code erforderlich | Text | ||
| Name erforderlich | Text | ||
| Typ | Auswahl | Monatsende, Quartalsende, Jahresende, hart schließen, sanftes Schließen, Gruppe schließen, Steuer_schließen, ad hoc | |
| Hauptbuch | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Ziel Arbeitstage | Nummer | Ein Abschluss ohne Ziel hat keine Verspätung, und Verspätung ist das einzige Maß, nach dem er gesteuert wird. | |
| Beschreibung | Langer Text | ||
| Aktiv | ja oder nein |
Die hier geltenden Regeln
Alles auf diesem Bildschirm unterliegt den Plattformregeln und nicht eigenen Regeln. Folgende Regeln sollten Sie vor der Nutzung kennen:
- Eine Liste eingrenzen — Suche, Bedingungen, Sortierung, Summen, Export und gespeicherte Ansichten.
- Was kann geändert werden? — Die fünf Gründe, aus denen ein Datensatz nicht bearbeitet werden darf.
- Unternehmen und Geschäftsbereiche — was der Umschalter oberhalb dieser Liste damit macht.
- Einen Datensatz erstellen — Pflichtfelder, woher die Auswahlmöglichkeiten stammen und wie die Anzahl zugeteilt wird.
- Importieren einer Tabellenkalkulation — Dieser Bildschirm akzeptiert eine Eingabe und durchläuft dabei die gleichen Regeln wie bei der Texteingabe.