Activities
Calls, e-mails, meetings and notes logged against a customer, a contact or an opportunity, and what is still to do.
यह कहाँ मिलेगा?
- मॉड्यूल: ग्राहक संबंध प्रबंधन
- समूह: ग्राहक
- अनुभाग: संबंध
- स्क्रीन: Activities
कंसोल में पता: /crm/activities
सूची · 6 कॉलम · 7 इसके रूप पर क्षेत्र · 2 उनमें से आवश्यक · 3 कार्रवाई
सूची क्या दर्शाती है
ये सूची के कॉलम हैं, उसी क्रम में जैसे वे दिखाए गए हैं। इनमें से किसी को भी सॉर्ट किया जा सकता है, फ़िल्टर किया जा सकता है, छिपाया जा सकता है या निर्यात किया जा सकता है।
| स्तंभ | किस्म | फ़ील्ड नाम |
|---|---|---|
| कब | तिथि और समय | due_at |
| प्रकार | स्थिति | activity_type |
| विषय | मूलपाठ | subject |
| खाता | मूलपाठ | account_name |
| स्थिति | स्थिति | status |
| लॉग इन | तिथि और समय | created_at |
फार्म
यहां रिकॉर्ड बनाते समय क्या पूछा जाता है। आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं; कॉन्फ़िगरेशन सूची से चुना गया विकल्प ऐसा है जिसे प्रशासक बिना किसी रिलीज़ के विस्तारित कर सकता है।
| मैदान | प्रकार | विकल्प | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|
| प्रकार आवश्यक | पसंद | call, ईमेल, meeting, टिप्पणी, task, visit | |
| विषय आवश्यक | मूलपाठ | ||
| खाता | पसंद | मौजूदा रिकॉर्ड से खोज की गई | |
| संपर्क | पसंद | मौजूदा रिकॉर्ड से खोज की गई | |
| कब | तिथि और समय | ||
| स्थिति | पसंद | खुला, done, रद्द | |
| टिप्पणियाँ | लंबा पाठ |
आप यहां क्या कर सकते हैं
Send calendar invite
Send a calendar invitation
मांगता है: प्रारंभ मिनट कहाँ Also invite नोट
Cancel calendar invite
पुष्टि के लिए पूछता है: Send a cancellation to everybody invited? It is removed from their calendars.
Put in my calendar
यहां लागू होने वाले नियम
इस स्क्रीन पर सब कुछ प्लेटफॉर्म के नियमों का पालन करता है, न कि अपने खुद के नियमों का। इसका उपयोग करने से पहले आपको ये नियम जानने चाहिए:
- सूची को छोटा करना — खोज, शर्तें, क्रमबद्ध करना, योग, निर्यात और सहेजे गए दृश्य।
- क्या बदला जा सकता है — वे पांच आधार जिन पर किसी रिकॉर्ड को संपादित नहीं किया जा सकता है।
- कंपनियां और व्यावसायिक इकाइयां — इस सूची के ऊपर मौजूद स्विचर इसके साथ क्या कर रहा है।
- रिकॉर्ड बनाना — आवश्यक फ़ील्ड, विकल्प कहाँ से आते हैं, और संख्या कैसे आवंटित की जाती है।
- स्प्रेडशीट आयात करना — यह स्क्रीन एक ही मान स्वीकार करती है, और यह टाइपिंग के समान नियमों का पालन करती है।