ग्राहक संबंध प्रबंधन › संबंध
संबंध प्रबंधन
कौन किससे जुड़ा हुआ है — माता-पिता, नियोक्ता, सिफारिशकर्ता, निर्णय लेने वाले — और कितनी मजबूती से।
यह कहाँ मिलेगा?
- मॉड्यूल: ग्राहक संबंध प्रबंधन
- समूह: ग्राहक
- अनुभाग: संबंध
- स्क्रीन: संबंध प्रबंधन
कंसोल में पता: /crm/relationships
सूची · 8 कॉलम · 11 इसके रूप पर क्षेत्र · 3 उनमें से आवश्यक
सूची क्या दर्शाती है
ये सूची के कॉलम हैं, उसी क्रम में जैसे वे दिखाए गए हैं। इनमें से किसी को भी सॉर्ट किया जा सकता है, फ़िल्टर किया जा सकता है, छिपाया जा सकता है या निर्यात किया जा सकता है।
| स्तंभ | किस्म | फ़ील्ड नाम |
|---|---|---|
| से | स्थिति | from_type |
| पक्ष | मूलपाठ | from_label |
| संबंध | स्थिति | relationship_type |
| तक | स्थिति | to_type |
| दूसरा पक्ष | मूलपाठ | to_display |
| सामर्थ्य | स्थिति | strength |
| प्राथमिक | हां या नहीं | is_primary |
| से | दिनांक | since_date |
फार्म
यहां रिकॉर्ड बनाते समय क्या पूछा जाता है। आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं; कॉन्फ़िगरेशन सूची से चुना गया विकल्प ऐसा है जिसे प्रशासक बिना किसी रिलीज़ के विस्तारित कर सकता है।
| मैदान | प्रकार | विकल्प | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|
| प्रकार से आवश्यक | पसंद | संभावित ग्राहक, संपर्क, खाता, विद्यार्थी, पूर्व छात्र, संकाय | |
| (संभावित) से | पसंद | मौजूदा रिकॉर्ड से खोज की गई | |
| टाइप करने के लिए आवश्यक | पसंद | संभावित ग्राहक, संपर्क, खाता, विद्यार्थी, पूर्व छात्र, संकाय, नियोक्ता | |
| (संपर्क करने के लिए) | पसंद | मौजूदा रिकॉर्ड से खोज की गई | |
| अथवा नाम | मूलपाठ | किसी बाहरी पक्ष के लिए जिसका यहां कोई रिकॉर्ड नहीं है। | |
| संबंध आवश्यक | पसंद | कॉन्फ़िगरेशन सूची | |
| सामर्थ्य | पसंद | कमज़ोर, मध्यम, मज़बूत, चाबी | |
| प्राथमिक संबंध | हां या नहीं | ||
| से | दिनांक | ||
| जब तक | दिनांक | ||
| टिप्पणियाँ | लंबा पाठ |
यहां लागू होने वाले नियम
इस स्क्रीन पर सब कुछ प्लेटफॉर्म के नियमों का पालन करता है, न कि अपने खुद के नियमों का। इसका उपयोग करने से पहले आपको ये नियम जानने चाहिए:
- सूची को छोटा करना — खोज, शर्तें, क्रमबद्ध करना, योग, निर्यात और सहेजे गए दृश्य।
- क्या बदला जा सकता है — वे पांच आधार जिन पर किसी रिकॉर्ड को संपादित नहीं किया जा सकता है।
- कंपनियां और व्यावसायिक इकाइयां — इस सूची के ऊपर मौजूद स्विचर इसके साथ क्या कर रहा है।
- रिकॉर्ड बनाना — आवश्यक फ़ील्ड, विकल्प कहाँ से आते हैं, और संख्या कैसे आवंटित की जाती है।
- स्प्रेडशीट आयात करना — यह स्क्रीन एक ही मान स्वीकार करती है, और यह टाइपिंग के समान नियमों का पालन करती है।