ग्राहक संबंध प्रबंधन › संबंध
कार्य एवं अनुवर्तन
किसको क्या देना है और कब तक देना है? नियत तारीख से देरी होने पर, ध्यान दिए जाने का इंतजार करने के बजाय खुद ही बता दें।
यह कहाँ मिलेगा?
- मॉड्यूल: ग्राहक संबंध प्रबंधन
- समूह: ग्राहक
- अनुभाग: संबंध
- स्क्रीन: कार्य एवं अनुवर्तन
कंसोल में पता: /crm/tasks
सूची · 9 कॉलम · 10 इसके रूप पर क्षेत्र · 1 उनमें से आवश्यक · 1 कार्रवाई
सूची क्या दर्शाती है
ये सूची के कॉलम हैं, उसी क्रम में जैसे वे दिखाए गए हैं। इनमें से किसी को भी सॉर्ट किया जा सकता है, फ़िल्टर किया जा सकता है, छिपाया जा सकता है या निर्यात किया जा सकता है।
| स्तंभ | किस्म | फ़ील्ड नाम |
|---|---|---|
| कार्य | कोड | task_no |
| शीर्षक | मूलपाठ | title |
| प्रकार | स्थिति | task_type |
| विषय में | कोड | subject_label |
| स्वामी | मूलपाठ | assigned_to_name |
| देय | तिथि और समय | due_at |
| दिन | संख्या | days_to_due |
| प्राथमिकता | स्थिति | priority |
| स्थिति | स्थिति | status |
फार्म
यहां रिकॉर्ड बनाते समय क्या पूछा जाता है। आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं; कॉन्फ़िगरेशन सूची से चुना गया विकल्प ऐसा है जिसे प्रशासक बिना किसी रिलीज़ के विस्तारित कर सकता है।
| मैदान | प्रकार | विकल्प | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|
| शीर्षक आवश्यक | मूलपाठ | ||
| विवरण | लंबा पाठ | ||
| प्रकार | पसंद | कॉन्फ़िगरेशन सूची | |
| विषय में | पसंद | संभावित ग्राहक, संपर्क, खाता, विद्यार्थी, आवेदक, पूर्व छात्र, मामला, अवसर | |
| संभावित ग्राहक | पसंद | मौजूदा रिकॉर्ड से खोज की गई | |
| स्वामी | पसंद | मौजूदा रिकॉर्ड से खोज की गई | |
| देय | तिथि और समय | ||
| याद दिलाएं | तिथि और समय | ||
| प्राथमिकता | पसंद | कम, मध्यम, उच्च, अति आवश्यक | |
| स्थिति | पसंद | खुला, प्रगति पर, इंतज़ार में, पूर्ण, रद्द |
आप यहां क्या कर सकते हैं
पूर्ण प्राथमिक
मांगता है: परिणाम
यहां लागू होने वाले नियम
इस स्क्रीन पर सब कुछ प्लेटफॉर्म के नियमों का पालन करता है, न कि अपने खुद के नियमों का। इसका उपयोग करने से पहले आपको ये नियम जानने चाहिए:
- सूची को छोटा करना — खोज, शर्तें, क्रमबद्ध करना, योग, निर्यात और सहेजे गए दृश्य।
- क्या बदला जा सकता है — वे पांच आधार जिन पर किसी रिकॉर्ड को संपादित नहीं किया जा सकता है।
- कंपनियां और व्यावसायिक इकाइयां — इस सूची के ऊपर मौजूद स्विचर इसके साथ क्या कर रहा है।
- रिकॉर्ड बनाना — आवश्यक फ़ील्ड, विकल्प कहाँ से आते हैं, और संख्या कैसे आवंटित की जाती है।
- स्प्रेडशीट आयात करना — यह स्क्रीन एक ही मान स्वीकार करती है, और यह टाइपिंग के समान नियमों का पालन करती है।