Approvazione dei preventivi
Ogni firma è in attesa di conferma per un preventivo, nell'ordine in cui vengono raccolte. Il preventivo viene inviato al cliente solo dopo l'approvazione di tutti i livelli.
Dove trovarlo
Indirizzo nella console: /crm/quote-approvals
Elenco di sola lettura · 15 colonne · 2 azioni
Questo elenco è di sola lettura: i record sono scritti dal lavoro che li ha prodotti. Una correzione, laddove possibile, viene apportata nel luogo in cui il record è stato creato.
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Preventivo | Codice | quote_no |
| Cliente | Testo | account_name |
| Quantità | Quantità | amount |
| Sconto più elevato % | Numero | discount_pct |
| Livello | Numero | level_no |
| Approvatore | Testo | approver_name |
| posizione HRMS | Testo | approver_position |
| Tenuto da | Testo | approver_role_holders |
| Perché loro? | Testo | routed_by |
| Regola | Codice | rule_code |
| Cresciuto da | Testo | requested_by_name |
| Dovuto | Data e ora | due_at |
| Stato | Stato | status |
| Decisa da | Testo | decided_by_name |
| Commento | Testo | comment |
Cosa puoi fare qui
Approvare primario
Richiede: Commento
Rifiutare
Richiede: Perché? Chiunque l'abbia sollevato deve sapere cosa cambiare.*
* necessario
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.