Spedizionieri
Un elenco in CRM → Vendita. Qui è possibile creare e correggere i record, secondo le regole in Cosa può essere modificato.
Dove trovarlo
Indirizzo nella console: /crm/shipments
Lista · 9 colonne · 6 campi sulla sua forma · 1 azione
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Spedizione | Codice | shipment_no |
| Consegna | Codice | delivery_no |
| Cliente | Testo | account_name |
| Vettore | Stato | carrier |
| Tracciamento | Codice | tracking_no |
| Spedito | Data | ship_date |
| ETA | Data | eta_date |
| Trasporto | Quantità | freight_cost |
| Stato | Stato | status |
Il modulo
Ecco cosa viene richiesto quando si crea un record. I campi obbligatori sono contrassegnati; una scelta tratta da un elenco di configurazione è una di quelle che un amministratore può estendere senza bisogno di una nuova versione.
| Campo | Tipo | Scelte | Note |
|---|---|---|---|
| Vettore | Scelta | Elenco di configurazione | |
| Numero di identificazione | Testo | ||
| Data di spedizione | Data | ||
| Arrivo previsto | Data | ||
| Costo del trasporto | Numero | ||
| Note | Testo |
Cosa puoi fare qui
Mark ha consegnato primario
Chiude la consegna e registra ogni unità serializzata come installata presso il cliente.
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.
- Creazione di un record — Campi obbligatori, provenienza delle opzioni e modalità di assegnazione dei valori.
- Importazione di un foglio di calcolo — Questa schermata ne accetta uno e segue le stesse regole della digitazione.