Citazioni
Un elenco di sola lettura in CRM → Vendita. I documenti vengono scritti dal lavoro che li produce; questo schermo è il luogo in cui li leggi, li filtri e li porti altrove.
Dove trovarlo
Indirizzo nella console: /crm/quotations
Elenco di sola lettura · 8 colonne · 4 azioni
Questo elenco è di sola lettura: i record sono scritti dal lavoro che li ha prodotti. Una correzione, laddove possibile, viene apportata nel luogo in cui il record è stato creato.
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Preventivo | Codice | quote_no |
| Cliente | Testo | account_name |
| Sollevato | Data | quote_date |
| Valido fino a | Data | valid_until |
| Totale | Quantità | total |
| Centro di costo | Codice | cost_center_code |
| Posizione | Codice | location_code |
| Stato | Stato | status |
Cosa si può correggere?
I campi visualizzati quando si modifica un record esistente. La visualizzazione del pulsante viene decisa caso per caso: vedi Cosa può essere modificato.
| Campo | Tipo | Scelte | Note |
|---|---|---|---|
| Valido fino a | Data | ||
| Termini di pagamento (giorni) | Numero | ||
| Contatto | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Posizione | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Spedito dal magazzino | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Note | Testo lungo |
Cosa puoi fare qui
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Accetta → ordina primario
Accetta il preventivo
Richiede: Data di consegna richiesta Riferimento ordine d'acquisto cliente
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Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.