Regole per l'approvazione dei preventivi
Quali preventivi deve controllare un responsabile dell'approvazione prima di inviarli al cliente e chi. Un preventivo soggetto a una regola non può essere inviato o trasformato in un ordine finché non è stato firmato da tutti i responsabili dell'approvazione; un preventivo non soggetto a una regola viene inviato come di consueto.
Dove trovarlo
- Modulo: CRM
- Gruppo: Dall'ordine al pagamento
- Sezione: Vendita
- Schermo: Regole per l'approvazione dei preventivi
Indirizzo nella console: /crm/quote-approval-rules
Lista · 14 colonne · 14 campi sulla sua forma · 3 di loro richiesto
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Codice | Codice | code |
| Nome | Testo | name |
| Ordine | Numero | priority |
| Da importo | Quantità | amount_threshold |
| A partire dallo sconto % | Numero | discount_pct_threshold |
| Cliente | Testo | account_name |
| Unità aziendale | Testo | org_unit_name |
| Approvato da | Stato | approver_kind |
| Livelli | Numero | levels |
| Ruolo | Testo | approver_role |
| Tenuto da | Testo | approver_role_holders |
| Persona | Testo | approver_employee_name |
| Da consegnare in (h) | Numero | due_in_hours |
| Attivo | sì o no | is_active |
Il modulo
Ecco cosa viene richiesto quando si crea un record. I campi obbligatori sono contrassegnati; una scelta tratta da un elenco di configurazione è una di quelle che un amministratore può estendere senza bisogno di una nuova versione.
| Campo | Tipo | Scelte | Note |
|---|---|---|---|
| Codice necessario | Testo | ||
| Nome necessario | Testo | ||
| Ordine | Numero | Si applicano tutte le regole corrispondenti; i numeri più bassi raccolgono prima le firme. | |
| Si applica dall'importo | Numero | Il totale del preventivo è espresso nella valuta aziendale. 0 significa ogni preventivo. | |
| Si applica uno sconto del (%) | Numero | Lo sconto più elevato su qualsiasi articolo. Lasciare vuoto se gli sconti non sono rilevanti ai fini di questa regola. | |
| Solo per il cliente | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Unità organizzativa | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | Le quotazioni di questa unità e di ogni unità sottostante. Il vertice dell'azienda comprende tutte le quotazioni. |
| Chi approva necessario | Scelta | Chiunque ricopra un ruolo, Linea di reporting del richiedente (HRMS), Una persona nominata | |
| Livella la linea di reporting | Numero | 1 è il responsabile di chi ha richiesto il preventivo, 2 aggiunge il proprio responsabile, fino a un massimo di 5. | |
| Ruolo | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | Per "chiunque ricopra un ruolo": un ruolo di accesso, non una posizione nel sistema HRMS. In una regola di reporting gerarchico è l'ultima risorsa, utilizzata quando chi solleva la questione non ha nessuno al di sopra di sé nel sistema HRMS. |
| Persona | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | Per "una persona specificata". Anche chi non ha ancora effettuato l'accesso è autorizzato ad approvare la richiesta; il preventivo attende la sua conferma. |
| Da consegnare entro (ore) | Numero | ||
| Attivo | sì o no | ||
| Descrizione | Testo lungo |
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.
- Creazione di un record — Campi obbligatori, provenienza delle opzioni e modalità di assegnazione dei valori.
- Importazione di un foglio di calcolo — Questa schermata ne accetta uno e segue le stesse regole della digitazione.