Клиент · Финансы
Условия оплаты, способ оплаты, группировка счетов и что происходит в случае неоплаты — на уровне учетной записи или с возможностью изменения настроек для каждого сайта.
Где это найти
- Модуль: CRM
- Группа: Более
- Раздел: Доступно по ссылке
- Экран: Клиент · Финансы
Адрес в консоли: /crm/customer-financials
Список · 8 столбцы · 16 поля в его форме · 1 из них необходимых
На странице модуля этот экран не содержит плиток. Доступ к нему осуществляется из записи, к которой он относится, из сохраненного представления или по его адресу.
Что показывает этот список
Это столбцы списка в том порядке, в котором они отображаются. По любому из них можно выполнить сортировку, фильтрацию, скрыть или экспортировать.
| Столбец | Добрый | Название поля |
|---|---|---|
| Счет | Код | account_no |
| Сайт | Код | site_no |
| Условия | Код | payment_terms_code |
| Оплачено | Статус | payment_method |
| Выставление счетов | Статус | invoice_grouping |
| Скидка % | Текст | standard_discount_pct |
| Вступает в силу с | Дата | effective_from |
| До | Дата | effective_to |
Форма
Что запрашивается при создании записи? Обязательные поля отмечены; выбор из списка конфигураций — это вариант, который администратор может расширить без выпуска.
| Поле | Тип | Выбор | Примечания |
|---|---|---|---|
| Счет необходимый | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | |
| Сайт (пустой = весь аккаунт) | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | |
| Валюта | Текст | ||
| Условия оплаты | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | |
| Способ оплаты | Выбор | проверять, ах, проволока, карта, прямой_дебет, наличные, вексель_обмен | |
| Счета-фактуры сгруппированы | Выбор | пер_порядок, per_delivery, per_site, консолидированный_ежемесячный, пер_по | Некоторые клиенты отказываются от получения счета за каждую доставку. Это фиксируется здесь. |
| цикл выписки | Выбор | никто, еженедельный, ежемесячно, ежеквартальный | |
| Профиль Даннинга | Текст | ||
| Освобожден от взыскания задолженности | Да или нет | ||
| Стандартная скидка % | Число | ||
| Скидка за досрочное погашение % | Число | ||
| Процент пени за просрочку платежа | Число | ||
| Процент налога, удерживаемого у источника выплаты | Число | ||
| Регистрация налогоплательщика | Текст | ||
| Вступает в силу с | Дата | Дата вступления в силу данной версии строки. Оставьте сегодняшнюю дату, если только вы не планируете внесение изменений в будущем. | |
| До | Дата | Оставьте поле пустым, если вариант не имеет окончательного значения. Установка этого параметра завершает работу данной версии, а не удаляет её. |
Здесь действуют следующие правила
Всё на этом экране подчиняется правилам платформы, а не её собственным правилам. Вот что стоит знать, прежде чем использовать:
- Сужение списка — Поиск, условия, сортировка, итоги, экспорт и сохраненные представления.
- Что может быть изменено — Пять оснований, по которым запись не может быть отредактирована.
- Компании и бизнес-подразделения — что делает с ним переключатель, расположенный выше в этом списке.
- Создание записи — Обязательные поля, откуда берутся варианты выбора и как распределяется число.
- Импорт электронной таблицы — Этот экран принимает один символ, и он обрабатывается по тем же правилам, что и ввод текста.