Сайты клиентов
Один клиент, несколько мест. Цели являются независимыми индикаторами, поскольку один сайт очень часто одновременно является и местом доставки, и местом выставления счета.
Где это найти
- Модуль: CRM
- Группа: Более
- Раздел: Доступно по ссылке
- Экран: Сайты клиентов
Адрес в консоли: /crm/customer-sites
Список · 9 столбцы · 29 поля в его форме · 3 из них необходимых
На странице модуля этот экран не содержит плиток. Доступ к нему осуществляется из записи, к которой он относится, из сохраненного представления или по его адресу.
Что показывает этот список
Это столбцы списка в том порядке, в котором они отображаются. По любому из них можно выполнить сортировку, фильтрацию, скрыть или экспортировать.
| Столбец | Добрый | Название поля |
|---|---|---|
| Счет | Код | account_no |
| Сайт | Код | site_no |
| Имя | Текст | name |
| Используется для | Текст | purposes |
| Адрес | Текст | address |
| Продавец: | Код | selling_unit_code |
| Статус | Статус | status |
| Вступает в силу с | Дата | effective_from |
| До | Дата | effective_to |
Форма
Что запрашивается при создании записи? Обязательные поля отмечены; выбор из списка конфигураций — это вариант, который администратор может расширить без выпуска.
| Поле | Тип | Выбор | Примечания |
|---|---|---|---|
| Счет необходимый | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | |
| Номер объекта необходимый | Текст | ||
| Имя необходимый | Текст | ||
| Адрес | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | |
| Подписывает приказ | Да или нет | ||
| Получает товар | Да или нет | ||
| Получает счет-фактуру | Да или нет | ||
| Отправляет деньги | Да или нет | ||
| Здесь хранится оборудование. | Да или нет | ||
| Обслуживание здесь | Да или нет | ||
| Основной для своих целей | Да или нет | ||
| Продается каким бизнес-подразделением? | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | |
| Обычно подается из | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | |
| Условия перевозки | Выбор | предоплачено, собирать, предоплаченный_и_добавлен, третья сторона, экс-завод | |
| Инкотерм | Текст | ||
| Сроки доставки | Число | ||
| Срок доставки | Текст | Если погрузочная площадка открыта только по вторникам утром, это приводит к убыткам от неучтенной доставки. | |
| Для доставки необходима предварительная запись. | Да или нет | ||
| Инструкции по доставке | Длинный текст | ||
| Счет-фактура отправлен | Выбор | электронная почта, почта, реди, портал, никто | |
| Электронное письмо со счетом-фактурой | Текст | ||
| Номер их заказа на покупку необходим. | Да или нет | ||
| Регистрация налогоплательщика | Текст | ||
| Освобождено от налогов | Да или нет | ||
| Номер освобождения | Текст | ||
| Срок действия освобождения истекает | Дата | ||
| Статус | Выбор | активный, на удерживании, закрыто, в ожидании | |
| Вступает в силу с | Дата | Дата вступления в силу данной версии строки. Оставьте сегодняшнюю дату, если только вы не планируете внесение изменений в будущем. | |
| До | Дата | Оставьте поле пустым, если вариант не имеет окончательного значения. Установка этого параметра завершает работу данной версии, а не удаляет её. |
Здесь действуют следующие правила
Всё на этом экране подчиняется правилам платформы, а не её собственным правилам. Вот что стоит знать, прежде чем использовать:
- Сужение списка — Поиск, условия, сортировка, итоги, экспорт и сохраненные представления.
- Что может быть изменено — Пять оснований, по которым запись не может быть отредактирована.
- Компании и бизнес-подразделения — что делает с ним переключатель, расположенный выше в этом списке.
- Создание записи — Обязательные поля, откуда берутся варианты выбора и как распределяется число.
- Импорт электронной таблицы — Этот экран принимает один символ, и он обрабатывается по тем же правилам, что и ввод текста.