Клиент · Кредитный профиль
Предел, из чего он состоит, что происходит при его достижении и какие меры предосторожности принимаются в связи с этим. Этот вопрос рассматривается разными людьми в рамках отдельного цикла.
Где это найти
- Модуль: CRM
- Группа: Более
- Раздел: Доступно по ссылке
- Экран: Клиент · Кредитный профиль
Адрес в консоли: /crm/customer-credit
Список · 9 столбцы · 23 поля в его форме · 2 из них необходимых
На странице модуля этот экран не содержит плиток. Доступ к нему осуществляется из записи, к которой он относится, из сохраненного представления или по его адресу.
Что показывает этот список
Это столбцы списка в том порядке, в котором они отображаются. По любому из них можно выполнить сортировку, фильтрацию, скрыть или экспортировать.
| Столбец | Добрый | Название поля |
|---|---|---|
| Счет | Код | account_no |
| Имя | Текст | account_name |
| Лимит | Количество | credit_limit |
| Риск | Статус | risk_category |
| При нарушении | Статус | on_limit_breach |
| На удерживании | Да или нет | is_on_credit_hold |
| Следующий обзор | Дата | next_review_on |
| Вступает в силу с | Дата | effective_from |
| До | Дата | effective_to |
Форма
Что запрашивается при создании записи? Обязательные поля отмечены; выбор из списка конфигураций — это вариант, который администратор может расширить без выпуска.
| Поле | Тип | Выбор | Примечания |
|---|---|---|---|
| Счет необходимый | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | |
| Кредитный лимит необходимый | Число | ||
| Валюта | Текст | ||
| Лимит одного заказа | Число | ||
| Открытые ордера учитываются в этом расчете. | Да или нет | ||
| Недоставленные товары учитываются в этом расчете. | Да или нет | ||
| Внешний рейтинг | Текст | ||
| Рейтинговое агентство | Текст | ||
| Внутренний балл | Число | ||
| Категория риска | Выбор | низкий, умеренный, повышенный, высокий, запрещенный | |
| Когда достигается предел | Выбор | позволять, предупреждать, держать, отклонять | |
| Заблокирован кредит | Да или нет | ||
| Удержать причину | Текст | ||
| Кредит застрахован | Да или нет | ||
| Страховщик | Текст | ||
| Страховая сумма | Число | ||
| Гарантировано | Да или нет | ||
| Требуется предоплата | Да или нет | ||
| Требуется аккредитив | Да или нет | ||
| Последнее обновление | Дата | ||
| Следующий обзор | Дата | ||
| Вступает в силу с | Дата | Дата вступления в силу данной версии строки. Оставьте сегодняшнюю дату, если только вы не планируете внесение изменений в будущем. | |
| До | Дата | Оставьте поле пустым, если вариант не имеет окончательного значения. Установка этого параметра завершает работу данной версии, а не удаляет её. |
Здесь действуют следующие правила
Всё на этом экране подчиняется правилам платформы, а не её собственным правилам. Вот что стоит знать, прежде чем использовать:
- Сужение списка — Поиск, условия, сортировка, итоги, экспорт и сохраненные представления.
- Что может быть изменено — Пять оснований, по которым запись не может быть отредактирована.
- Компании и бизнес-подразделения — что делает с ним переключатель, расположенный выше в этом списке.
- Создание записи — Обязательные поля, откуда берутся варианты выбора и как распределяется число.
- Импорт электронной таблицы — Этот экран принимает один символ, и он обрабатывается по тем же правилам, что и ввод текста.