Клиенты · Отношения
Кто действует в чьих интересах? Материнская компания, оплачивающая счета дочерней компании, группа покупателей, гарант — и учитывается ли сумма обязательств.
Где это найти
- Модуль: CRM
- Группа: Более
- Раздел: Доступно по ссылке
- Экран: Клиенты · Отношения
Адрес в консоли: /crm/customer-relationships
Список · 9 столбцы · 8 поля в его форме · 3 из них необходимых
На странице модуля этот экран не содержит плиток. Доступ к нему осуществляется из записи, к которой он относится, из сохраненного представления или по его адресу.
Что показывает этот список
Это столбцы списка в том порядке, в котором они отображаются. По любому из них можно выполнить сортировку, фильтрацию, скрыть или экспортировать.
| Столбец | Добрый | Название поля |
|---|---|---|
| От | Код | from_account_no |
| Имя | Текст | from_account_name |
| Отношение | Статус | relationship |
| К | Код | to_account_no |
| Имя | Текст | to_account_name |
| Накопление кредита | Да или нет | rolls_up_credit |
| Делиться % | Текст | share_pct |
| Вступает в силу с | Дата | effective_from |
| До | Дата | effective_to |
Форма
Что запрашивается при создании записи? Обязательные поля отмечены; выбор из списка конфигураций — это вариант, который администратор может расширить без выпуска.
| Поле | Тип | Выбор | Примечания |
|---|---|---|---|
| С учетной записи необходимый | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | |
| Отношение необходимый | Выбор | платит_за, bills_to, ships_to, гарантии, родитель_из, buying_group_for, агент_для, франчайзер_оф, shares_credit_with | |
| Для учета необходимый | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | |
| Экспозиция накапливается | Да или нет | Поручитель учитывает гарантированный остаток в счет своего собственного лимита. Проверка кредитной истории, которая об этом не знает, ничего не даст. | |
| Делиться % | Число | ||
| Примечания | Длинный текст | ||
| Вступает в силу с | Дата | Дата вступления в силу данной версии строки. Оставьте сегодняшнюю дату, если только вы не планируете внесение изменений в будущем. | |
| До | Дата | Оставьте поле пустым, если вариант не имеет окончательного значения. Установка этого параметра завершает работу данной версии, а не удаляет её. |
Здесь действуют следующие правила
Всё на этом экране подчиняется правилам платформы, а не её собственным правилам. Вот что стоит знать, прежде чем использовать:
- Сужение списка — Поиск, условия, сортировка, итоги, экспорт и сохраненные представления.
- Что может быть изменено — Пять оснований, по которым запись не может быть отредактирована.
- Компании и бизнес-подразделения — что делает с ним переключатель, расположенный выше в этом списке.
- Создание записи — Обязательные поля, откуда берутся варианты выбора и как распределяется число.
- Импорт электронной таблицы — Этот экран принимает один символ, и он обрабатывается по тем же правилам, что и ввод текста.