Клиент · Контекст продаж
Тот же самый аккаунт, который отображается в одном из ваших собственных подразделений — другие условия, другой прайс-лист, другой продавец, и все они верны.
Где это найти
- Модуль: CRM
- Группа: Более
- Раздел: Доступно по ссылке
- Экран: Клиент · Контекст продаж
Адрес в консоли: /crm/customer-orgs
Список · 9 столбцы · 15 поля в его форме · 2 из них необходимых
На странице модуля этот экран не содержит плиток. Доступ к нему осуществляется из записи, к которой он относится, из сохраненного представления или по его адресу.
Что показывает этот список
Это столбцы списка в том порядке, в котором они отображаются. По любому из них можно выполнить сортировку, фильтрацию, скрыть или экспортировать.
| Столбец | Добрый | Название поля |
|---|---|---|
| Счет | Код | account_no |
| Имя | Текст | account_name |
| Бизнес-подразделение | Код | org_unit_code |
| Валюта | Текст | currency |
| Прайс-лист | Код | price_list_code |
| Территория | Текст | territory |
| Статус | Статус | status |
| Вступает в силу с | Дата | effective_from |
| До | Дата | effective_to |
Форма
Что запрашивается при создании записи? Обязательные поля отмечены; выбор из списка конфигураций — это вариант, который администратор может расширить без выпуска.
| Поле | Тип | Выбор | Примечания |
|---|---|---|---|
| Счет необходимый | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | |
| Бизнес-подразделение необходимый | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | |
| Местный номер счета | Текст | ||
| Наш номер в их системе | Текст | ||
| Валюта | Текст | ||
| Прайс-лист | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | |
| Продавец | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | |
| Территория | Текст | ||
| Канал | Текст | ||
| Допускается частичная отгрузка. | Да или нет | ||
| Разрешить отложенные заказы | Да или нет | ||
| Требуется проверка кредитной истории. | Да или нет | ||
| Статус | Выбор | активный, на удерживании, кредит_удержание, закрыто | |
| Вступает в силу с | Дата | Дата вступления в силу данной версии строки. Оставьте сегодняшнюю дату, если только вы не планируете внесение изменений в будущем. | |
| До | Дата | Оставьте поле пустым, если вариант не имеет окончательного значения. Установка этого параметра завершает работу данной версии, а не удаляет её. |
Здесь действуют следующие правила
Всё на этом экране подчиняется правилам платформы, а не её собственным правилам. Вот что стоит знать, прежде чем использовать:
- Сужение списка — Поиск, условия, сортировка, итоги, экспорт и сохраненные представления.
- Что может быть изменено — Пять оснований, по которым запись не может быть отредактирована.
- Компании и бизнес-подразделения — что делает с ним переключатель, расположенный выше в этом списке.
- Создание записи — Обязательные поля, откуда берутся варианты выбора и как распределяется число.
- Импорт электронной таблицы — Этот экран принимает один символ, и он обрабатывается по тем же правилам, что и ввод текста.