গ্রাহককে তাদের নিজস্ব পোর্টাল সাইন-ইন দিন
গ্রাহকের কাছে একজন ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানালে, তিনি কেবল নিজের চালান, অর্ডার, মূল্য উদ্ধৃতি, কেস এবং ফেরত দেখতে পাবেন।
কাস্টমার পোর্টাল হলো আপনার গ্রাহকদের জন্য একটি আলাদা সাইন-ইন ব্যবস্থা। তারা কখনোই কনসোল দেখতে পান না। তারা যা কিছু দেখেন, তা তাদের নিজস্ব অ্যাকাউন্টের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে: পাওনা ও বকেয়ার পরিমাণসহ চালান, যার প্রতিটি আপনার প্রিন্ট করা পিডিএফ হিসেবে থাকে; অর্ডার এবং সেগুলোর চালান; যে কোটেশনগুলো তারা গ্রহণ করতে পারেন; তাদের উত্থাপিত কেস; এবং তাদের অনুরোধ করা ও অনুসরণ করা রিটার্ন। এটি সাপ্লায়ার পোর্টালের মতোই একই সাইন-ইন ব্যবহার করে, কিন্তু একজন গ্রাহকের সাইন-ইন শুধুমাত্র কাস্টমার পোর্টাল খোলে এবং একজন সাপ্লায়ারের সাইন-ইন শুধুমাত্র সাপ্লায়ার পোর্টাল খোলে।
- CRM > কাস্টমার পোর্টাল > কাস্টমার পোর্টাল ব্যবহারকারী > নতুন: গ্রাহক নির্বাচন করুন, ব্যক্তির নাম ও ইমেল দিন এবং সংরক্ষণ করুন।
- যেখানে মেইল সেট আপ করা আছে, সেখানে আমন্ত্রণপত্রটি ইমেল করা হয় এবং মেসেজে লিঙ্কটি দেখানো থাকে যাতে আপনি এটি অন্যদের কাছে পাঠাতে পারেন। এটি একবারই কাজ করে এবং সাইন-ইন সুরক্ষার অধীনে সেট করা নির্দিষ্ট দিন পর এর মেয়াদ শেষ হয়ে যায়।
- তারা লিঙ্কটি থেকে একটি পাসওয়ার্ড সেট করে /portal/customer-এ সাইন ইন করেন।
- কাস্টমার পোর্টাল সেটিংস-এর অধীনে পোর্টালটি কী কী পরিষেবা দেবে তা বেছে নিন, এবং সাইন-ইন সুরক্ষার ক্ষেত্রে প্রত্যেকের জন্য দ্বিতীয় ধাপের প্রয়োজন হবে কিনা, সেশন কতক্ষণ স্থায়ী হবে, এবং পোর্টালটি চালু আছে কিনা তা নির্ধারণ করুন।
- পোর্টাল সাইন-ইন করার মাধ্যমে পোর্টালের বাইরে কনসোল বা এপিআই-এর কোনো অংশ খোলা যায় না।
- পোর্টালে কোনো কোটেশন গ্রহণ করলে, 'Accept' বাটনের মতোই একই নিয়মে সেলস অর্ডারটি তৈরি হয়।
- পোর্টালে উত্থাপিত কেসগুলো সাধারণ CRM কেস। শুধুমাত্র যে কেস লাইনগুলো গ্রাহকের কাছে দৃশ্যমান হিসেবে চিহ্নিত করা আছে, সেগুলোই তাদের দেখানো হয়।
- শুধুমাত্র যেখানে একটি ডিফল্ট পেমেন্ট প্রোভাইডার কনফিগার করা আছে, সেখানেই অনলাইনে পেমেন্টের সুবিধা দেওয়া হয়।
- পোর্টালে অনুরোধ করা একটি রিটার্ন হলো রিটার্নস স্ক্রিনে থাকা একটি সাধারণ সাপ্লাই চেইন রিটার্ন, যা পোর্টাল থেকে আগত হিসেবে চিহ্নিত থাকে এবং আপনার অনুমোদনের জন্য অপেক্ষারত থাকে। গ্রাহক পোর্টালে এটি অনুসরণ করেন।
Disable বিকল্পটি একজন ব্যক্তিকে সাইন ইন করা থেকে বিরত রাখে এবং তার সেশনগুলো সঙ্গে সঙ্গে শেষ করে দেয়। Reset authenticator বিকল্পটি ব্যবহার করলে পরবর্তী সাইন-ইনের সময় তাকে একটি নতুন অথেন্টিকেটর সেট করতে হয়। Supply Chain > Supplier Portal Users থেকে সরবরাহকারী এবং বাহকদের আমন্ত্রণ জানানো হয়।